墨西哥城国立大学的学生罢课行动已经持续了月余，室友Sombra与Santos则宅在宿舍中，每日靠意淫电台节目中的女孩以及戏弄邻居的女儿、帮他们偷电等举动打发时间。Sombra的弟弟托马斯的到来打断了他们无所事事的生活——他的母亲因为他在楼顶扔水气球砸中邻居和婴儿的事件而劝他到城里避避。　　三人决定出发寻找托马斯的偶像、传说中的摇滚歌手EpigmenioCruz。一路上他们穿过贫民窟、暴动的校园，抵达繁华的墨西哥城城市中心……巴西物理学教授泽洛（瓦格纳·马拉WagnerMoura饰）是一位天才人物，他的行为乖张，曾有过无数重大的发明，但是投资人越来越无法忍受他的疯狂举止，于是单方面终止了与他的合作。被逼入绝境的泽洛暗中加紧粒子冲撞机的实验，只为借其打开时光隧道回到1991年的11月22日。20年前，泽洛结识了同校的美丽女孩海伦娜（阿琳妮·莫雷斯AlineMoraes饰），他暗恋对方，帮助她补课，但是对方的美艳以及海伦娜强壮的男友令泽洛望而却步，他甚至在这一过程中遭遇了影响一生的奇耻大辱。为了改变自己虽然天才实则废柴的一生，泽洛希望帮助年轻的自己改变未来，开辟不一样的人生……讲述一个一毛不拔的小提琴家被一个爱慕者和突然找上门来的女儿一起改造的故事。人群熙攘的城市里，底层的小人物毫不起眼但人数众多，主人公小张就是小人物中的一员。小张是黑车司机，性格内向又有些自卑，沉默寡言，看起来老实憨厚.由于狭隘的成长环境，小张总是会显得有些呆滞,两只手无处安放地插在口袋里是他的标志动作。每天小张开着自己破旧的汽车去车站载客，晚上便回到出租屋内，住在隔壁的房东老太还时不时来催房租。谁也不知道小张是从哪里来，要到哪里去，他每天就这么生活着，平淡无奇。但是，平静的湖面下，却暗藏波涛。为了喜欢的姑娘，小张被人打晕在暗巷中。醒来后，却看见打人者的尸体倒在脚边，随后小张发现，尸体神秘失踪。那个人到底有没有死？晕倒后到底发生了什么？莫名其妙的流浪汉为什么会出现在这里？小张的身上究竟藏着怎样的秘密?真相只有一个答案，一切疑问都来自于人性与命运的纠葛......宁静的山村进入雨季。村中的老伐木工人岸克彦为人古板，与儿子关系紧张。他在上工途中给东京来的新人导演田边幸一和副导演带路，由此被拉入一部丧尸电影的外景拍摄。在被迫充当临时演员后，克彦竟对电影产生了微妙的兴趣，他开始不请自来的帮助摄制组与村民沟通，开展工作，甚至忽略了本职与妻子的忌日。一对年轻的夫妇丹尼尔和劳拉来到摩洛哥度假，租了一辆汽车进入沙漠旅游。一时兴起他们决定离开主要公路冒险。但这逐渐成了他们的噩梦，他们不仅迷路，车子还出现了故障，这时一个在他们启程前就有一面之缘的陌生人再次出现了……