1934年12月，中央红军长征途经通道境内时，曾召开一次生死攸关的重要会议，史称“通道会议”。中央军委按照通道会议的精神，放弃了北上湘西与红二、六军团会合的原定方针，改向敌人力量薄弱的贵州进军，使蒋介石在湘西消灭红军的企图破灭。通道会议在危急关头，挽救了党，挽救了红军，挽救了中国革命，为遵义会议的胜利召开，创造了关键性的前提条件。影片所描写的“通道会议”促进了红军战略方针的转变，从“通道会议”开始，毛泽东实事求是、一切从实际出发的核心思想逐渐为全党所接受。蒂姆原本要在监狱里度完他余下的人生，但一个消息的传来让他看到了未来的希望。FBI希望他能够执行一项特殊的任务，而任务成功之后，他即可获得他梦寐以求的自由。任务中，蒂姆需要乔装打扮成为臭名远扬的毒贩鲍比，前往墨西哥完成一项危险的交易。然而，在女友伊莉莎白的帮助下，蒂姆很快便发现事情远没有他想象的那么简单。原来，FBI的所作所为是为了替真正的鲍比保命，很显然，蒂姆将要成为鲍比的替死鬼。桀骜不驯的蒂姆发誓绝不就此坐以待毙，事发当日，在一片混乱中，蒂姆绑架了鲍比的儿子，他将成为蒂姆手中最大的筹码。做为一名具有良好家庭背景、受过正统的高等教育、工作使人艳羡的国家精英分子，林天明也曾经憧憬着一帆风顺的美丽前途，然而现实却又总是造物弄人，在历经种种挫折后，他逐渐沉沦丧志，直到一次偶遇旧友张志强，在他眼中张志强的不凡成绩是一种折磨，使他颠狂、暴躁。同时，无处渲泻的他也把这种不平和愤恨转嫁到社会中。渐渐的，他变得越来越冷漠、自私、贪婪、邪恶、血腥、凶残……他从此也开始了另一种旅程。没有责任感的李立昌，行为粗鲁，多年工作只是在夜总会当个小职员。年少时他与叶婷结婚并育有一子Jason。两人性格不合离婚后，叶婷带着儿子到加拿大定居。多年后，叶婷因再婚回港需要李立昌帮忙照顾儿子，可是李立昌吊儿郎当与知书识礼的儿子成为鲜明的对比，此间立昌在儿子身上学会了宽容与尊重。立昌原本有个若即若离的女友Angle，由于立昌缺乏责任感，Angle不敢对他付托终身，立昌的改变令他们之间的感情也出现了转机。就在这时，Jason被检验出患有严重肝病……老国王将女儿格温多琳公主（阿什莉·琼斯AshleyJones饰）嫁给了萨西尼安国王做他的王妃，以求得到强国的庇护。为了保证公主能够顺利抵达彼国，老国王派出了以雷诺兹（朗·普尔曼RonPerlman饰）为首的国王卫队，一路保护公主，就这样，雷诺兹带领着他的一帮弟兄，踏上了充满了危险的漫漫路途。　　半路上，雷诺兹一行人遭遇了穷凶极恶的劫匪，让雷诺兹没有想到的是，在其中，他竟然发现了曾经的国王卫士戴博特（埃里克·罗伯茨EricRoberts饰）。原来，戴博特一直深爱着格温多琳公主，老国王此次的决定激怒了他，企图掳走公主。巧合的是，在相处的过程中，格温多琳公主竟然爱上了忠厚的雷诺兹，如此一来，在雷诺兹和戴博特之间，一场恶战在所难免。凯特寇罗伊是个敢爱敢恨、聪明绝顶的女子，当她的母亲去世之后，凯特的富孀阿姨决定收容她。让凯特嫁一个金龟婿，以换取贵族的生活和地位。但是个性叛逆的凯特却爱上一个名不见经传的小记者莫顿，他们互相深爱著对方，但她的阿姨却极力阻止这对恋人的交往。这时凯特的生活中闯进了一个改变她一生的美国富家女米莉席尔，两人马上成为好朋友。米莉第一次看到莫顿时，立刻就爱上这个俊美温文的记者，而这样的三角恋情，加上米莉罹患重病而增加更多的变数。原来凯特希望利用米莉对莫顿的挚爱和她的重病，极力让莫顿接近米莉，并希望在她病逝之后，莫顿能顺利的接收她的财产，他们也能名正言顺地结为连理。因此凯特设计三人同游威尼斯，当凯特看著两人渐生情愫，她害怕莫顿就此爱上米莉，却又不能破坏她一手策画的计谋。在这神秘又凄美的水上之都，三人的情欲纠葛因而展开，莫顿更在两个女人的爱情中不知所措……