《大丑》改编于吴克敬同名中篇小说。　　故事发生在陕西地区一个叫陈仓的城市，随着时代文化体制改革政策。陈仓市的诸秦腔集团面临整会改制，某剧团全体演职人员也面临着留的抉择和考验。该团的“台柱子”丑角舔大丑和老婆尤选荣也在此抉择之中。　　团长也是邸大丑的师兄王开锁，找来大丑告诉他继续留在剧团的消息。并征求他对其他人选的推荐意见。出乎师兄的意料，大丑并没有念私推荐自己的老婆，依然推荐了在当地已小有名气的自己的徒弟杭小唱。故事发生在第二次世界大战期间，战争的炮火摧毁了平民们赖以生存的家园，无奈之下，他们只得踏上了逃亡的旅程。在一次敌方轰炸中，五岁的女孩保莱（布丽吉特·佛西BrigitteFossey饰）目睹了父母和爱犬被炸死的场面。在恐惧和震惊之中，保莱找到了小狗的尸体，正当她伤心欲绝的时候，名叫麦克（乔吉斯·伯乔利GeorgesPoujouly饰）的男孩出现在了她的眼前。麦克被保莱悲惨的遭遇所感动了，他说服了自己的父母收养这个可怜的小姑娘，并且为她的小狗制作了一个坟墓。可是，麦克所作的一切都不能减轻保莱的痛苦，看着她悲伤的神情，麦克想到了一个法子。两个孩子收集了战争中死去的动物的尸体，并用偷来的十字架为它们树立了墓碑，然而让两个孩子没有想到的是，正是这一善良的举动造成了他们最终的分离。云端、GUCCI、小威、狄克本是不同世界的人，然而这四个命运轨迹不同的人却在某一天闯进了彼此的生活。狄克从美国回来寻找初恋情人，但找到后却发现初恋情人现已判若两人，情已不再。而小威则发觉认识GUCCI后，不再寂寞，云端跳出亚龙的爱情迷阵，却又从亚龙身上惹来了江湖大祸，他们正陷入一场贩毒与追杀的困境。一个被轻视的骑兵指挥官，被他的军队所认定导致的一个受欢迎的军官死亡，所受不公平地指责，他必须在印第安人的袭击中，在他手下的士兵面前赎罪。在捕鱼社区里，有些东西把鱼吓走了，因此当地政府找专家来查明真相。当科学家到达后，人们就开始失踪，而只发现它们部分的尸体。会不会是湖里的一只史前巨大鱿鱼干的呢？或者有更合理的解释吗？影片讲述了捕头宋飞丢失佛宝，后越狱查案，洗心革面，抓住真凶的故事。