李鹰是一个刚直，有正义感的刑警总督察。因他屡建奇功，上司荐升他为警察少年训练学校副校长。李甫入学校，发现学员是一群有潜质，但野性未驯的少年。于是李特别调派女督察唐淑仪进入警校，以爱心关怀及严格训练，将不羁的学员导入正轨。一个男巫把一个邪恶无比的存在释放出来，年轻的英雄必须完成一系列探险来阻止疯狂的巫师以及他召唤出来的怪物。密苏里州的布雷恩小镇，正为该镇150周年纪念的庆典活动准备，一名非常，非常，非常过气的百老汇导演考基负责招集一群业余演员，演出一出纪录该镇历史的戏剧。他对这部名为《红、白与布雷恩小镇》的剧作寄予厚望，并邀请了百老汇的制作人古夫曼先生，前来观赏此剧的首映，他相信这部剧将是他重回百老汇的跳板。但是这一群努力有余却天赋不足的演员聚在一起后，又会出现什么样的故事呢......农民巴克败诉后，在女儿梅齐的生日当天收到了法院的驱逐令。巴克因为动手殴打了代表律师，被判处了十年刑期。父亲入狱后，母亲终日酗酒，弟弟又是个哑巴，生活的重担一下子落在了梅齐身上。幸运的是，温暖的霍斯顿人民向她伸出了援手，她和弟弟住进了好朋友凯特的家里，吉尔待她如同孙女一般，还有一帮从小玩到大的好朋友。梅齐觉得自己是世界上最幸运的女孩，因为她的遭遇让她看到了霍斯顿的温暖，让她更加珍惜友谊和关心她的那些人。几位小伙伴高中毕业在即，各自都有自己的打算，但他们有一点是相同的，他们都深深地热爱着霍斯顿。抱着对未来生活的期许，小伙伴们都找到了自己的方向，一心想要离开这个小城镇。但梅齐决定留下来，因为她放不下霍斯顿和那些对她关怀备至的人们。1884年，伐木工人巴尼格拉斯哥离开他的真爱，酒吧歌手摩根，迎娶了艾玛路易斯，他老板的女儿。从而巴尼成为木材巨头。但他剥削威斯康辛州的森林，并且不再种植。阔别多年，两位问题刑警鹰山敏树（馆博）和大下勇次（柴田恭兵）终于再次回到了港署这个熟悉的地方。与过去不同，曾经的后辈町田透（仲村亨）、真山薰（浅野温子）早已晋升成为了搜查课与少年课的课长，港署也与过去的年代有了很大的不同。身处全新的局面，再次面对罪案的两人能否重现危险的刑警当年的辉煌？