距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……世界各地突然出现不明嗜血生物，它们靠声音狩猎，捕食人类，致使全球陷入巨大恐慌。失聪少女艾丽·安德鲁斯和家人被迫踏上危机四伏的逃亡之旅，然而更大的危险悄然而至。新任署长上任，发觉雷洛的权利太大，难以控制。便升雷洛为督察，但却是明升暗降，实际上削弱了雷洛的权利。雷洛知道这是告引之时，便提前退休。不久，雷洛和儿子一起目送着妻子离开了人世，令其伤心不已。此时署长的儿子业已长大成人，进入反贪组工作。但他对其父的所作所为恨之入骨，决定在雷洛的帮助下大义灭亲，清除警队的败类……特警组干探阿杰是罪恶克星，但他妹妹却死于软性毒品，阿杰伤心之余，决心转移到环头警署，全力打击毒贩，将毒祸清除，期间与毒枭阿龙结下不解的仇怨。但阿杰在某次执行任务时，无意中救了龙的妹妹阿敏，敏是软性毒品受害者，杰帮助敏脱离罪恶行列，重新做人，而敏对杰留下好感，便听从杰的劝告去改过，二人朝夕相处，情愫渐生。龙因此大动肝火，想拆散二人……姚氏25岁就死了丈夫，她含辛茹苦地将一儿一女抚养成人。女儿英英生来聪明伶俐，儿子继孟十分孝顺。继孟娶妻后夫妇感情很好，而带有封建思想的姚氏对此很不欢喜。姚氏非常偏心爱女儿就像掌上明珠，对媳妇却视为眼中钉，常常无事生非地打骂媳妇。一天，媳妇给婆婆端上早饭，婆婆挑剔地说她做的饭缺盐少酱不对胃口，并故意为难媳妇，要媳妇马上做出86样饭来给她挑选。媳妇实在没有办法做出，姚氏借口说媳妇有意与她作对，拿起鞭子就打。这时，恰好女儿英英进屋，连忙劝解，答应去替母亲另做一碗面来。英英见嫂子做的饭不错，就把嫂子做的那碗面端出房转了一圈，又重新端了进来。姚氏以为真是女儿做的，一面吃，一面不住地夸奖。姚氏吃过饭又找媳妇的碴儿，嫌她扫的院子不干净，纳的鞋底不整齐。英英怕母亲又责怪嫂子，就说扫院子和纳鞋底这些事都是她做的。姚氏立刻转怒为喜，夸自己的女儿能干。英英见母亲这样偏心，很不满意，便当场说出了事实真相，使母亲颇为尴尬。姚氏恼羞成怒，反咬一口把罪名加在媳妇身上，诬陷她把小姑教坏了要把媳妇打死。英英见事情搞糟了，便急中生智，一方面劝母亲把嫂子交给哥哥管教，一方面教哥哥怎样假装打嫂子。继孟按照妹妹的计策，故意气冲冲地把妻子拉到屋里，用棍子打椅垫，让妻子装哭和装死哄吓母亲。姚氏以为媳妇真的被打死了，闹出人命自己要吃官司了，吓得直打哆嗦。英英见母亲后悔了，才假装去救嫂子，嫂子也装作是死而复生。姚氏见媳妇醒了过来，这才放了心。英英乘机帮助母亲打通封建思想，假意哭闹着要去投井自杀，怕自己将来出嫁后，也遇到像母亲这样的婆婆。姚氏见此非常着急，面对女儿提出的条件：以后不能再给嫂子气受，让嫂子吃穿都与她一样，姚氏无奈只好答应。从此以后，姚氏不再挑媳妇的毛病了，这个家庭婆媳和睦，幸福美满。该电影以两名陷进“危险游戏”（如对路人进行无差别的暴力攻击）的青年的故事为主轴，以群像剧的方式刻画了年轻人的欲望与癫狂。