本片根据美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：破晓》改编，是该作的终结篇,由于篇幅过长被分为了上下两部。贝拉（克里斯汀·斯图尔特KristenStewart饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森RobertPattinson饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布（泰勒·洛特纳TaylorLautner饰）为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......玛莎和大卫麦克米伦就是人们不堪重压的典型，这对已婚夫妇准备要一个小宝宝，为了让混乱的生活走回正轨而聘请了一位奔放的乌克兰保姆，她的衣着有点奇怪，满身皮革、铆钉，看起来似乎还有相当多的午夜约会·.....不过他们对这个异国客人并不嫌弃，夫妇俩反而帮助她很多，然而这位保姆似乎并不满足，暗中在主人家里窝藏家乡来的大批亲戚，反客为主。直到他们度假回来后，发现一个意料之外的惊人事实·..本片以喜剧的格调叙述，惹人啼笑皆非。恋爱甜甜蜜蜜的约瑟芬，有着令人欣羨的男朋友，却还是被家人各种催促。意外怀孕后，她发现一切都变了，初为人母的紧张、措手不及的慌乱，使得毛手毛脚的她遇到了一堆麻烦。在成为母亲的过程中，在角色转换后与爱人、朋友、家人的相处中，约瑟芬制造了一堆麻烦和笑料，然而，也正是这过程中，她开始一点点地成长起来。Leslie天性孤独，在朋友鼓励下参加了歌唱比赛得到作曲家米高的赏识，从此踏上歌手之路的Leslie得初恋情人毛毛扶持，才捱过一段艰难的日子，可惜最后以分手收场。情场失意的Leslie在事业上看见曙光，经理人芬姐助他事业起飞。同时，他亦遇上了同性爱人Daffy开展了二十年的感情。世事多变，就在丰收期，他受胃液倒流困扰，更患上了抑郁，最后也敌不过心魔……本片用一种现实与记忆穿插的方式勾勒了男主人公X（吉奥吉欧•艾伯塔基GiorgioAlbertazzi饰）与女主人A（德菲因•塞里格DelphineSeyrig饰）公剪不断理还乱的情感纠葛。X的记忆中对于巴洛克宫殿里的亭台楼阁如数家珍，在他的描述性旁白中，人们得以感受到他内心巨大的波澜。在剧场舞台上，戏子正在表演着离愁别绪的桥段。观众席上X跟贵妇A对视良久。歇息之时，剧场响起舞曲，X向A邀舞，两人在近距离表达了对彼此的感受。A觉得这个X是个关注自己的陌生人，但是X却讲述了去年与她发生的一段鲜为人知的故事。期间，还穿插了X跟A丈夫M（莎查•皮托夫SachaPitoëff饰）游戏对决的场景……不久前一所女高中的李老师跳楼自杀，引起了两个新晋的记者的兴趣，为了拿到第一手资料，他们决定自己亲自去看个究竟，好奇心让他们开始慢慢接触到事情的缘由，到底是什么让老师自杀？是意外还是预谋？