本片以时局动荡的五代十国时期为背景，讲述了杨继业和佘太君年轻时候的故事：后汉末年，皇位空缺、番邦异动；西北第一要塞麟州城内人人崇武重信，为护送晋商出陕，麟州杨家屡遭暗算，营救途中，得知此人就是当今储君。为稳定中原之势，边塞重镇与契丹拼死力博，虎口救君……暂无千年之前，一场可怕的战争燃烧了整片大地。蚩尤将战火引向各处，最终他被黄帝打败，遭到封印。然而野心勃勃的帝王秦始皇派出铁骑入侵楼兰，寻找传说中的可怕武器“兵魔神”。某边塞小镇，顽皮机警的少年荆天明（冯骏骅配音）意外卷入一场最敬爱的吕老伯（程玉珠配音）和神秘阴阳家的纷争之中，在被追杀的关键时刻，他得到了天下第一剑客盖聂（刘钦配音）和项氏一族少主项小羽（沈达威配音）的援助。吕老伯此前曾叮嘱天明将一个神秘物件送到楼兰，而他和盖聂、项小羽等人的邂逅，也无疑使他的命运发生巨大的转变。　　秦汉之际，风起云涌，英雄辈出，天明他们见证着一个又一个传奇时刻……因为一个电影角色，东北二人转喜剧演员小飞侠被剧组打杂的徐轲骗到上海。小飞侠在黄埔江边与清纯美丽的话剧演员白鸽上演了一出“上海滩”邂逅。在便利店里，两人重逢，不幸遇到劫匪打劫，小飞侠挺身而出保护白鸽，失去了虎牙，也失去了电影角色。为了生存，小飞侠做了替身演员，被打得遍体鳞伤，但片酬却被徐轲克扣。小飞侠的发小苟富贵从小把他当成“大哥”许文强，不满他被欺负，想打徐轲一顿出气。但是当他们发现徐轲欠高利贷，急需找反串演员给社会大哥表演庆生时，小飞侠不计前嫌，帮徐轲度过难关。反串视频发到网上，意外走红。白鸽早就悄悄喜欢上了善良热心的小飞侠，发现他的反串才华，劝他参加曲艺比赛，但小飞侠却因为对去世前女友的愧疚而坚持要当演员。在这个一波三折的本命年，究竟山炮小飞侠能否在上海变成大明星，能否和白鸽有圆满结局呢？妖后干政，祸乱中原，皇帝生命岌岌可危，太子年幼，尚不能安定天下。外表风流不羁，实则精忠为国的年轻太傅苏染，为了保护落入妖后手中的国家，以及未来的皇帝，他决定找到传说中能够打倒妖后—阴阳家司空明月的赤霄剑。苏染命令下属月影保护皇帝，自己和青梅竹马紫寒踏上了前往“幽灵山庄”，寻找“赤霄剑”的旅程。经过重重考验，紫寒意识到原来苏染就是墨家的传人，而赤霄剑，就是苏染父亲联合一众墨家长老共同打造。到达山庄的二人与山庄长老之子池霖会和，前往赤霄剑的埋藏地。美国唐人街黑帮头子忠胜派手下Joe往劫现任州议员的另一黑帮头子李唐的赌场，在打劫中Joe被迫杀死所有人质，但有一人意外生还，案发后胜带Joe往香港躲避，到香港后方知Joe是救命恩人谢坤之子，阿胜陷入深深痛悔之中，可他的恩人和哥哥还是遭了恶劫力的毒手，为什么要加入黑帮的行列？