该片讲述已经分手的恋人“善花”和“度英”作为电影外景管理人和导演在釜山再次相遇后的故事。一个纪录片摄制组调查一系列残酷杀戮被称为黑色的水的谋杀。他们深入的故事，他们偶然发现了一个可怕的秘密。他们可能无法生存。阿英和肥波两人自小一起长大，情同手足；长大后，两人一起到了汽水厂里当了维修工。虽然收入卑微，家境贫寒，但是两人却也其乐融融。一日，两人合伙一起买六合彩，不料真的中了头奖，两个穷光蛋一夜间变成了百万富翁。\n当红影星琪琪一直是阿英的梦中情人，有钱后的阿英很快和她交上了朋友。岂料琪琪看中的只是阿英的钱，看出了端倪的肥波多次劝诫阿英，被迷得晕头转向的阿英没有听从肥波劝告，反而觉得肥波在嫉妒自己，两个好友由此交恶。琪琪骗得阿英所有财产后，忽然消失了，阿英刹那间又变回了穷光蛋……一个贞洁烈女的屈辱与复仇。小贼周吉祥和师傅偷了一件宝贝，师傅因此而丧命。师傅临终前叮嘱她要保护好那件宝贝。不久，周吉祥也被警察抓获，她把宝贝藏在破庙里的佛像下边，侥幸逃过警察的搜寻。\n周吉祥被判入狱两年，出狱后她第一件事就是去找回宝贝，可是到了那座破庙才发现，那里早已经变成了警察局。吉祥诚惶诚恐地进了警察局，想一探究竟，没想到这里只有三个警察加一个局长，吉祥阴差阳错地混进警局当了警察，她还惊喜地发现：宝贝还在原处。\n在警局里，吉祥和大家处成了朋友，并且喜欢上了警察孔有礼。\n那么，师傅让吉祥保护的东西到底是什么？日寇横行的年代里，这件宝贝还会经历什么波折？吉祥和孔有礼这对有情人能否终成眷属？饱受战后创伤后遗症困扰的老兵乔伊回到老家后成为职业杀手，有一天他突然接到一个委托，去营救被迫成为雏妓的议员女儿妮娜。营救过程中乔伊发现，无论是委托人还是议员都陆续意外身亡，而且更多的麻烦找上门来了……