警校同届毕业生张伟杰（谢霆锋饰）和倪峰（陈冠希饰）毕业后各在不同的部门当差。杰和峰都在一次行动中的出色表现被派到张铁民（任达华饰）带领的重案组，致力铲除巴闭巴辣兄弟。张铁民正是张伟杰的生父，杰一直认为生父抛弃了他与母亲，内心充满仇恨。峰发现了自己母亲的男友肥七（林雪饰）被巴闭抓住了，峰极力解救却被偷拍了见面的过程。后来巴闭被抓，他以这张偷牌光碟威胁峰放走自己。这时峰已与杰的表妹颖芝（钟欣桐饰）结婚了，为了家庭，峰不得不对巴闭言听计从，峰被停职。波子、飞机、小福星是湾仔夜总会内出名的“三金鱼”，她们结识身手高强的古惑女Van仔，四人结为姐妹，一起创荡江湖。九流小混混佐治仔被波子的美貌所征服，对其苦苦追求，但波子一直不即不离。原来波子以前的情人是现在名震江湖的香港之虎一哥，但由于一哥把社团的事业放在第一位，令波子伤心离去，但她的心中还是深爱着一哥。一哥的旧情人爱滋觉得是波子抢走了一哥，一直对她怀恨在心，她勾结了一哥的对头另一社团的大哥洛威拿，要对一哥和波子进行报复。她带人伏击波子等人未遂，但佐治为了在波子面前显示自己的勇气，竟单枪匹马杀到洛威拿的地盘，结果被捕入狱。波子对此非常感动，为了筹得50万的律师费营救佐治，波子不惜出卖自己的身体。此时一哥出现，帮波子解决了难题，佐治被无罪释放。波子这才知道一哥对自己也是旧情未绝。但丧心病狂的爱滋仍不肯罢手，她又偷袭Van仔，并将其打成重伤，还设局将飞机轮奸。而给她撑腰的洛威拿还用更大的图谋，他要乘此机会将一哥的社团击垮。使自己成为香港黑社会的霸主。一场黑帮大火拼展开，混乱中一哥与波子、Van仔逃至小巷，三人都已身受重伤，不料洛威拿也逃至此地，将三人尽情侮辱，还要将他们至于死地。此时佐治出现，生性懦弱的他在遭到洛威拿殴打时激发了自己的潜力，他鼓足勇气将洛威拿击倒，终于展现了自己的英雄气概。在温哥华毒品走私犯收购了当地缉毒组的敏感信息后，发现一项间谍丑闻，并试图自行解决。在改革大潮冲击下，耍猴人沙高一家及青年振平走街串巷，以此维持生计并憧憬着有朝一日发家致富。为了招来观众，他们想出了人猴搏击的招数，结果自食其果，以悲剧告已经冒险在未知的西部定居，一个镇开往铁路伟大，突然发现自己被无情的枪杀和平居民。没有法律和秩序被发现，正义落到肩膀一个老年的牧场主和完成，但退休，神枪。影片讲述个性有些内向消极的主人公纪子（桥本爱饰）17岁到25岁的经历。纪子10岁的时候失去了母亲（宫崎葵饰），而母亲早就知道自己余下的日子不多，于是约好在纪子二十岁之前每年生日都送她生日卡片。尽管纪子成长过程中经历了友情、恋爱和结婚等各种烦恼，但生日卡片一直是她的力量源泉，陪伴着她成长。