一群普通人被招募来做一个人类行为学的实验，研究者给他们每个人都分配了一个角色，一组人扮演囚犯，另一组人扮演狱卒。实验的目的是想看看这样分配角色、权力会对参与者产生怎样的影响。很少有东西是全世界人类都通晓的，而电影中的怪物就是其中之一，而这些怪物的设计者们功不可没，他们每个人都有一段迷恋怪物的历史，每个人都具有创作怪物的激情。而怪物，在我们最初的记忆力就有了。在那些口耳相传的故事里，千百年前我们的祖先，在巨大的墙壁上作画，上面画着巨大的生物，那些生物张牙舞爪，蛮横霸道，誓要挑战着我们的视觉神经，将我们吓哭。我们的生命中都幻想着有怪物和虚幻生物的存在，无论是游戏玩家还是电影爱好者，这些怪物充斥着他们的生命，他们迷恋着这些怪物，并为此着迷，在所有的故事中，在所有的寓言中，形形色色的怪物就是电影中怪物的原型。怪物们甚至可以追溯到圣经，路西法作为苹果树上的蛇，就是为止和邪恶的化身。每一种文化或者信仰，都有其黑暗和邪恶的一面，电影就像壁画那样，需要一队能工巧匠，让那些怪物因此而栩栩如生。影片中的形形色色的怪物，每一种都有自己的设定，都有其角色的张力存在，不成熟的角色经过想象力之后，孕育成了生命，他们在影片中以自己的生命存在着，每一位创意设计者，全身心的投入其中，将每一个角色赋予生命，可谓意义重大。怪物创作者们给观众留下了极大的想象空间，希望得到观众的强烈反响，希望能得到意想不到的回应和惊喜，为电影选择设计师跟演员同等重要，不同的设计师所擅长的是不同的，而才华各异的设计师，聚集起来就完成了一部出色的角色设计，他们为电影共同打造着怪物，让整部电影里怪物的故事讲的更加生动丰满。玛利亚，是一名17岁的卡齐格尔族(Kaqchikel)玛雅人少女，她的父母经营一家咖啡种植场，就在一座活火山的山脚下。玛利亚将嫁给一位在种植园工作的工作，然而她渴望去发现外面的世界，渴望在山的那一边她从未到过甚至也无法想象的神秘的世界。为此，玛利亚引诱了一名咖啡采收工人，想让他带自己到美国过。然而对方却丢下她一个人逃跑了。从这时，玛利亚开始用一双新的眼睛来发现她的家园以及文化。葛斯达到这城市之时看到一名女孩跳海自杀，意想不到是这个女孩后来居然成了他的妻子，这个女孩名叫霍尔姆，因为母亲对已极端的恨毒，因此常不愿回家，揽上一大摊子的事之后，无法解脱，由此决定自杀，幸得被人救起。后又继在酒吧里胡混，不经意间认识了葛斯达，两个人从此就开始了起伏的爱情...埃米尔是一个贩毒的小混混，逃出警察的追捕后，躲藏到姐姐塔拉的洗衣房，姐姐的老板因此救了弟弟，但老板却以此威胁想要侵犯姐姐塔拉，塔拉情急之下误伤老板而被判入狱，老板重伤在医院，如果死亡，塔拉将因为过失杀人而被判终身监禁，埃米尔为了救姐姐，不得不在医院照顾这位“仇人”，得知儿子住院的母亲带着两个孙女来到医院看望，夜无归宿，埃米尔不得不照顾着祖孙三人，他们的生活乌云密布，却也感受到家人的温暖，面对生活的逆境，在云端之上闪耀着人性的光芒。退伍军人漆有声为了医治身患恶疾的女友刘淑怡，每日奔波边境往返替商贾林家做运输买卖，不曾想林家商人外衣之下做得是毒贩生意。在一次运输途中，他弄丢林家一批货，林家因此纠缠不休。曾经的战友田大鹏，借此机会要他去境外黑市打黑拳，以此铺开对境外军阀勒赫的长线监视。为了奖金，也为了曾经的梦想，漆有声离开女友来到境外，在一次次地下赛事中拼尽全力只为获胜。他结识了赌债缠身用打拳逃避生活的韩哥、以为自己失手杀人逃到边境的垫场女拳手阿梦、和坑蒙拐骗成为自己助手的年轻小万，三人互相扶持在边境拳场求生，却误打误撞卷入了一场牵系每个人性命的更大的风波······