八年前，特工德里克隐姓埋名，重新开始平静的生活。八年的平静生活，因为巴德拉的越狱而惨遭破坏，德里克的身怀有孕的妻子以及小儿子都惨遭毒手。德里克悲伤欲绝，誓要为妻子和孩子报仇，巴德拉会得到他应有的下场。方进伟玩世不恭，父母相继过去后，性格更加叛逆，王凡与父亲王乐观、母亲沈萍珊一家三口虽生活清贫，但其乐融融，一天，亲情杂志社记者突然来访，告知两人20年前被人调包，原来，当年妇产科医生丁淑芬为满足姐姐、姐夫极切盼望得到一个男孩的心愿，在产房将他们生下的女婴与王姓家庭的男婴相互调换。王SIR（任达华）、雪玲（郑裕玲）、龙哥（梁家仁）、阿友（张学友）、达叔（吴孟达）、阿丹（甄子丹）都是反毒组的警察，他们之间关系很好像兄弟一般，在一次行动中他们并肩作战，一举摧毁了一个毒品窝点，可遗憾的是让毒犯头子跑掉了。正当他们庆祝胜利的时候，毒犯头子找到了他们并且杀死了龙哥。为了给龙哥报仇，找到毒犯头子，大家采取了各种手段，终于找到了毒犯头子，并击毙了他。在一次意外中，阿友拍到了达叔和毒犯交易的过程，他便告诉阿丹和王SIR，王SIR知道后为了保全自己，便杀了阿丹灭口，又栽赃阿友，使他被停职，然而这一举动引起阿友的怀疑。一天，阿友的女朋友阿美（温碧霞）在家发现了这盘录像带，并知道了王SIR与达叔也是同伙，但为了救阿友她还是把录像带交给了王SIR，从而导致了杀身之祸。这时阿友与雪玲终于明白了一切，于是……因为一个电影角色，东北二人转喜剧演员小飞侠被剧组打杂的徐轲骗到上海。小飞侠在黄埔江边与清纯美丽的话剧演员白鸽上演了一出“上海滩”邂逅。在便利店里，两人重逢，不幸遇到劫匪打劫，小飞侠挺身而出保护白鸽，失去了虎牙，也失去了电影角色。为了生存，小飞侠做了替身演员，被打得遍体鳞伤，但片酬却被徐轲克扣。小飞侠的发小苟富贵从小把他当成“大哥”许文强，不满他被欺负，想打徐轲一顿出气。但是当他们发现徐轲欠高利贷，急需找反串演员给社会大哥表演庆生时，小飞侠不计前嫌，帮徐轲度过难关。反串视频发到网上，意外走红。白鸽早就悄悄喜欢上了善良热心的小飞侠，发现他的反串才华，劝他参加曲艺比赛，但小飞侠却因为对去世前女友的愧疚而坚持要当演员。在这个一波三折的本命年，究竟山炮小飞侠能否在上海变成大明星，能否和白鸽有圆满结局呢？柏林这些天连续发生了多起小女孩失踪事件，最后发现这些孩子都无一例外惨遭毒手。这个专门以小女孩为目标的凶手令到柏林城内人人惊恐，家长都不敢让自己的孩子外出玩耍；警察们更是在社会压力下全部出动，然而却一无所获；连黑道都感到压力了，因为警察们一天到晚找他们麻烦，大大影响了他们的生意。于是黑白两道同时展开了抓拿凶手行动。　　最终人们还是从一位卖气球的盲人小贩处获得线索，他曾经卖过气球给于凶手一同前来的小女孩，他根据凶手的口哨声认出了此人经常来买气球。聪明的小贩在凶手背后写了个字母“M”，于是警查们开始追寻这个凶手“M”（彼得·洛饰）。叶小陌是一个出生在青牛山村的平凡小姑娘，因为受不了家里无趣的生活和她那个缺心眼儿的娘，她决定出门去江湖城里闯闯，不料半途就迷路，误打误撞遇到了同样赶去城里的小姐妹裘婉儿，随后小陌将计就计跟着婉儿踏上了去竹下居的求学的路程。接着出身农村大大咧咧的小陌在竹下居里遇上了谪仙般的居主和大有来头的公子慕容竹影，小陌对居主可谓一见钟情，却遇到重重厉害的情敌打压，而小陌不知道自己随身携带爹生前留下的这本《药祖乾坤注》竟然和竹下居前居主的生死息息相关……到底小陌将来和自己的这位心上人会是爱人还是路人、甚至是仇人呢？故事由此展开……