两兄弟的工作是为了钱猎杀鬼魂，被分配到一个偏远村庄的项目向东、向西两兄弟经历战乱，先后从越南来到香港。东成为警探，屡破奇案；西却精于作奸犯科。一宗上流社会兄弟阴谋吞并家传之宝的案件，让这对警贼兄弟重逢，并成对立之局。2005年夏，正值“光复”60周年的纪念，三名年轻导演金成浩，金宗权，闵东贤分别以首尔，东京，济州岛为背景，拍摄的韩日两国青春一代一天的生活状态……北平城内出现了一个开锁大盗方小舟，他与人合伙，屡屡作案。一天，方小舟偶然遇到了聪明美貌的许嫣然，并且捡到了她不慎遗落的木盒子。木盒中有一本许嫣然的日记，方小舟按照上面描绘的情形，不动声色地出现在许嫣然的视线中。这时，方小舟才发现许嫣然是个警察。\n许嫣然身负重要使命，她要从日本人和汉奸黄金宝那里盗出一份关系国家安危的图纸。方小舟答应帮助许嫣然，两人在接触中，爱情的萌芽也开始悄悄生长……1984年，奥登夫妇的六岁儿子罗伦佐患上罕见的ALD(肾上腺白质退化)症，这是医生宣布为无药可治的绝症。但奥登夫妇均不肯放弃希望，以各种方法挑战医学界的不足，并发明了一种特殊配方的油给罗伦佐食用，终于从死亡边缘把他给救了回来，并且造福了其它同患此病症的患病家属。女孩Catherine（梁峥饰）天性反叛，天资优厚，被CIA的特工训练科看中，招至鞍下。Catherine接受的不是普通的特工训练，而是全身的改造，经过改造她成为了高科技的新人类，代号“黑猫”。从此Catherine成为CIA手中的王牌杀人工具，她的目标无一能幸免。在某项任务中，Catherine被派往香港工作，从而认识了鸟类保护区的科学主任Allen。正直善良的Allen使Catherine再次体会到生命的真意，她决心不再受制于CIA，不愿再成为杀人工具。于是，Catherine与Allen一起奔上逃亡之路……