《大丑》改编于吴克敬同名中篇小说。　　故事发生在陕西地区一个叫陈仓的城市，随着时代文化体制改革政策。陈仓市的诸秦腔集团面临整会改制，某剧团全体演职人员也面临着留的抉择和考验。该团的“台柱子”丑角舔大丑和老婆尤选荣也在此抉择之中。　　团长也是邸大丑的师兄王开锁，找来大丑告诉他继续留在剧团的消息。并征求他对其他人选的推荐意见。出乎师兄的意料，大丑并没有念私推荐自己的老婆，依然推荐了在当地已小有名气的自己的徒弟杭小唱。一场炮火拆散了刚刚结婚的苏晓和安阳，安阳被迫派去前线打仗，而失明的苏晓却在一场袭击中意外的恢复了视力。苏晓错把一个陌生男人的照片当作了自己的丈夫，每日等候他的归来。安阳用失去自己一只手做代价的安阳终于换回了退伍回家的机会，然而当他兴奋的到了太原看到的却是小鸟依人般陪在军官任在天的身边、双眼已经复明的苏晓。安阳顿时失去了回到苏晓身边的勇气。他索性告诉苏晓安阳已经在战场战……屌丝吴岩某天去酒吧逍遥撩妹,却反被女郎MiMi疯狂灌酒,误入其设下的圈套,进入集团大小姐唐琪的房间。吴岩酒醉欲上前动手动脚,却被唐琪蹂躏。次日,唐琪和哥哥再次前往酒吧,恰巧发现旁边坐的是吴岩和他的死党三哥。并听到吴岩对好友解释昨晚被揍“真相”,谎称和MiMi因为激情受伤,唐琪不禁惊讶失态。吴岩与唐琪再次相遇。为躲避仇家追杀,唐琪决定假扮吴岩的女朋友,并威胁吴岩带她回家。吴岩希望用一场英雄救美来获取大小姐芳心,但没想到被唐琪识破伎俩。朝昔相处的二人暗生情愫,却在关键时刻杀出唐琪的仇家,吴岩为救唐琪而受伤,就在危险时刻唐琪的哥哥突然出现。吴岩住院,却因为头部受伤失忆,唐琪觉得这样反而对彼此都好,于是听从哥哥安排,离开吴岩。吴岩似乎忘记了唐琪的存在,当他又在酒吧泡妞的时候,却突然收到唐琪抱着孩子的视频,他决定去找她们......三个女人在阿拉斯加的野外挣扎着想要活下去，因为一个神秘事件让她们无家可归。她们遇到了其他的幸存者，有些施以援手有些想要伤害他们，除此之外，还有什么超自然的东西存在在她们周围。位于北关东正中埼玉县的某个乡间小镇，那里没有唱片公司也没有LIVEHOUSE。嘻哈乐队“SHO-GUNG”的成员们一直梦想着有朝一日能开演唱会。\n然而现实远非梦想那么美好。IKKU没有正式工作被家里人当成是吃白饭的，好朋友TOM忙着在波霸酒馆打工，学弟MIGHTY家里是种椰菜的，老想着能有个好收成。即使如此，这群年轻人依然充满热情地创作自己的音乐，在当地前辈音乐人的帮助下，他们准备开演唱会。\n一天，IKKU的高中同学千夏从东京回到家乡。千夏高中没毕业就去东京当了AV演员。微小的偏差造成了方向的偏离，千夏的到来令“SHO-GUNG”的成员们不再团结。IKKU面临着艰难的抉择……高中生男生艾德（奈特·沃尔夫饰）无意中发现自己的邻居大叔（米基·洛克饰）的神秘身份，因为这个貌不起扬的大叔竟然是FBI退休了的前探员,，在他的帮助下，艾德找回了生活的自信。然而他发现了一件事情，那就是这个非常有趣的大叔已经身患绝症时间不多了，他心里非常复杂，像打倒了五位瓶一样。