讲述了一名生活完美的27岁的男子本和旧同学艾利克斯以及吉姆，一起被邀请回到母校发表演讲，讲述自己的个人成就时，成为唯一一个没有被学生提问的人。这引发本整整一年对自己灵魂的探索，对人生问题答案的找寻。戴曼迪回国后，在文艺广播电实习，她和导播兼台长儿子潘嘉佑关系密切，但在单亲家庭中长大的戴曼迪对爱情有很强的戒备心理，而潘嘉佑则喜欢主持关天子。突然有一天，关天子辞职了。一名女孩打电话声称要自杀……布兰顿（希拉里•斯万克HilarySwank饰）来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。布兰顿和当地女孩拉娜（科洛•塞维尼ChloëSevigny饰）恋爱了，还和拉娜的前男友成为好友——尽管他们粗野、酗酒，行为暴戾，但被接纳的布兰顿却得到了认同感。生活朝着布兰顿想要的方向发展，一次交通违章却暴露了所有的秘密。布兰顿被识破女儿身，尽管拉娜原谅了她，悲剧却发生了。拉娜的前男友对布兰顿怒不可遏，将她摧毁在一场残忍的暴力事件中。关系疏远的孪生姐弟玛吉和米勒在同一天自杀未遂。两人结伴回到儿时小镇，面对各自未解的心结。玛吉烦恼着她并不快乐的婚姻，米勒则要面对有过有过难忘回忆的前男友。姐弟的父亲曾经告诫他们不管发生什么都要在一起，也许这句话自有它的道理...羽林军护送传闻中得之可得天下的《山河社稷图》途径并州之时，被埋伏已久的杀手们杀害。千钧一发之际，并州都督府法曹狄怀义赶到，击退杀手夺下宝图。九星悬空之夜，狄怀义打开《山河社稷图》时遭伏击，本人和图纸一同沉入湖底。此时，民国文市女警明天正带人埋伏等待侠盗黑羽入网，却被死后重生的狄怀义扰乱了计划，明天恼羞成怒将狄怀义关押。狄怀义成功逃脱后得知盗贼线索，为洗脱嫌疑全力搜寻证据，怎料又一次与明天偶遇并受伤晕倒，相处中两人感情逐渐升温。狄怀义查阅史书，终于明白《山河社稷图》的秘密，也终于明白为了天下黎民百姓自己必须回到大梁。九星连珠即将再次出现，狄怀义与时间赛跑，待终于找到侠盗黑羽之时，发现侠盗黑羽竟是故人的后代，并被要求在《山河社稷图》与明天之间做选择……明末清初，修罗魔眼现世，为避免江湖生灵涂炭，天山晦明大师派弟子杨云骢下山寻找魔眼。修罗谷之中，杨云骢与神调门幽冥魔姬遭遇，最终遭遇暗算离去。生命垂危的杨云骢，遇见了杀敌救人的穆郎，念穆郎乃是忠义之士，将女儿易兰珠托孤，并让穆郎上天山，寻找晦明大师。十六年后神调门修罗王屠杀江湖，武庄刘郁芳被追杀之时，被凌未风救下，刘郁芳怀疑凌未风就是自己的青梅竹马穆郎。修罗王一路派人追杀，凌未风身重剧毒，无力救下易兰珠。最终刘郁芳和凌未风在树林相认，凌未风赶去救徒弟易兰珠。易兰珠从修罗王的口中得知，当年正是因为自己，才导致父亲杨云骢身亡，再加上凌未风并未救她，而走火入魔，变成满头白发。三人纠缠的命运该何去何从.....