离开一个混乱的过去和监狱里的前夫，Anneliese开始新的生活。她带着儿子Bryce出城，搬去松林湾的小镇。虽然布莱斯很难适应他的新学校，但是Anneliese认识了的朋友Jeff，帮助她找到一份工作，保护Bryce不受到伤害。由于前夫出狱并抵达松树湾意图带她的儿子回家，Anneliese的开始秘密被拆穿。一个名叫巴巴克-哈费兹的侦探遇到了大麻烦：他被自己的组织下了迷药并绑架，他的老板逼问他在格什姆岛究竟发生了什么事。但事实并不是我们看到的那样，哈费兹和他的老板其实都是反间谍组织成员，渗透到了这个机构。哈费兹是一个看上去非常有型的男人，他的帽子和穿戴都是蓝调兄弟的打扮，开着橙色的轿车出现在画面中，他这次又要去调查一个自杀的政治犯的来龙去脉。而在政治犯自杀的第一天，伊朗总理在国会大楼里遇刺身亡。从当地警察那里，哈费兹得知那个死去的人依旧吊在一艘生锈的小船上，更奇怪的是，这艘小船现在就搁浅在水边的沙滩中央，当然，这又牵扯出另一条故事线了。哈费兹意识到，假如这个人不是自杀，而是被谋杀的话，那么它可能隐藏着一个之前未曾揭开的秘密。当尸体被埋进墓地后，诡异的事情发生了——这天夜里，一场地震把哈费兹从睡梦中震下床。格什姆之前也发生过地震，但为什么偏偏在这个墓地发生地震，成了一个谜——这是超自然现象？还是有什么隐喻？哈费兹希望尽快找到答案，结果从另一个小组成员——美女间谍转型女演员的莎哈德那里得到了线索。此外，还有两个伙伴也参与到了调查中，一个带有嬉皮士打扮的音响工程师凯万，另一个是冷静的地质学家贝楠。而凯万充满迷幻风格的服装显然是让人感到不安的——他的衣服上写着1964年制造。最后，哈费兹的祖父又滋生出了一条通往真相的线索，整个故事被串联起来，它与1964年的一个生锈的盒子有关。由于道路封闭，八名陌生人必须在暴风雨中躲进一座废弃的教堂。他们通过合作学习如何处理各种困境。雷伊（马修·阿马立克饰）是一名电影导演，在一次博物馆的作品展映会上遇到了一位正在表演的女孩劳拉（朱丽亚·罗伊饰）。他们迅速坠入爱河并走入婚姻殿堂，共同生活在一座偏僻的房子里。但没过几个月，雷伊就死于摩托车事故，剩下劳拉一人。在苦涩而甜蜜的追忆中，劳拉似乎看到了一个口齿不清的奇怪大男孩，他的面容和身体都是雷伊的。在他的声音中，劳拉似乎听到了自己与雷伊的声音，他们的声音逐渐融合在一起……韦文德（苏有朋饰）是一名音乐家，某日，他演奏了老电影《刘三姐》中的插曲，被导师听到，导师告诉韦文德，尽管他的技艺已经炉火纯青，所弹奏了曲子却缺少最重要的东西——灵魂。为了寻找灵魂，韦文德决定回到故乡广西，在那里探寻有关刘三姐的轶事。回到家乡后，美丽的刘甜甜（黄圣依饰）成为了韦文德的导游。在刘甜甜的带领下，韦文德重温了祖国的壮阔河山，见识到了中国各族人民团结在一起的美好场面。随着时间的流逝，韦文德和刘甜甜之间产生了真挚的爱情，然而就在这时，刘甜甜的闺蜜阿梅（车永莉饰）却告诉她，自己打算和韦文德在一起。清贫书生王子进进京赶考，被下凡取丹的小狐妖白十三盯上。只要杀了王子进，取了丹，就能晋升狐仙。但没想取丹路上，一人一狐竟成了最好的朋友。在历尽万险后，白十三该作何选择？