一个独自居住的纽约人正在找工作，生活窘迫，此时他的派对女郎妹妹突然打电话来，说他们的父亲想让二人一起去加拿大中部的安大略湖，见见父亲的新婚妻子和3个孩子。并且他们父亲有一件重要的事情要立刻和他们两人分享。妹妹认为父亲的好消息不过是给他的新妻子买了一栋湖边小屋，还认为那三个孩子姓氏都不同…菲律宾黑帮分子董岳于香港犯案，被警员细鬼、阿龙及其上司梁森缉捕，并由阿龙及政治部的大岛押回菲受审。不料途中让其手下救回，阿龙和大岛在当地警员范曾的协助下决定留下追捕董。在追捕逃犯的过程中，大岛和范的旧拍档均遭董偷袭，不幸身亡，范和阿龙同失好友，决意与歹徒决一死战……田丽君为姐姐的死，前往一小镇找凌世豪决斗泄愤，却听到凌世豪已被刁大娘手下邓石平所杀。后来，田丽君从王霜霜身上找到线索，凌世豪并没有死，他三年来一直努力练功要找刁大娘报仇。凌世豪与王霜霜摆脱田丽君的纠缠，到达小镇，杀死了仇人邓石平，却不敌刁大娘手下众人，双双被擒，并身受重伤，落入刁大娘手中。田丽君得到消息，深入虎穴救出凌世豪，并放到一间破庙，然后再救出王霜霜，却发现不见了凌世豪。原来之前凌世豪救过一位道士，道士感谢他救命之恩，把先天太极拳法传授给他。田丽君答应王霜霜与凌世豪一起找刁大娘报仇，再解决他们之间的恩怨。凌世豪用先天太极拳法，与田丽君一起，报了三年之仇，但田丽君仍逼凌世豪决斗，最后王霜霜及时赶到，田丽君收回了要结果凌世豪生命的旋风腿绝招，黯然离去…约翰·卡什（杰昆·菲尼克斯JoaquinPhoenix饰）本是个阿肯色州乡村小子，儿时一场意外令他弟弟身故，从此他便活在父亲（罗伯特·帕特里克RobertPatrick饰）的谴责和嘲讽下无力翻身。爱音乐的他慢慢以乡村歌手成名，也有了自己的家庭，但外出巡演时偶然接触到毒品慢慢令他不能自拔，将他带入深渊。吸毒令妻子薇薇安（詹妮弗·古德温GinniferGoodwin饰）带着孩子离开了他，他只好去找心仪已久、但因婚姻在身无法在一起的女歌手琼·卡特（莉丝·威瑟斯彭ReeseWitherspoon饰），后者给予他援手，帮助他戒毒，却也一次次拒绝了他的求爱。戒毒成功的卡什得以重启事业，和卡特的爱情也在两人的舞台上终成正果。一对年轻富有的夫妻举办了一场家庭开放日，以卖掉一部分家产。谁知事后二人发现当天来参观的一位客人居然始终留在他们的房子里没有离开……影片描述了在二次大战后的日本，透过绝望与希望，混乱与秩序的夹杂，在动荡的时代中无所适从的人心来隐喻战败后彷徨无助的日本。日本满目疮痍，到处充斥疾病与失业的毫无人生希望的灰色画面。一个日日买醉的医生给一位年轻力壮的无赖汉治心病和肺病而未成功，松永的兄弟冈田也来到此地。冈田的歌声勾起了美代的回忆，美代是他的女人，他来的目的就是要带走她，松永出面阻止失败后，因刺杀冈田未果，反被刺身亡，而冈田对松永的死法，深感痛惜。