本片改编自美国作家库柏“皮袜子”系列小说中的第二部。　　1757年七年战争期间，英法两军在北美殖民地激战正酣。军官邓肯带队护送长官之女可娜（MadeleineStowe饰）前往威廉亨利堡，半路遭法属印第安人埋伏，莫希干族最后的战士——金卡加（RussellMeans饰）、安卡斯父子与白人霍克依（DanielDay-Lewis饰）出手相救。但抵达要塞时他们发现这里已陷入战火，要塞长官门罗与邓肯做事强硬，不肯放走民兵自降战力，并将霍克依监禁，可娜这时已同霍克依相恋，但却无力援救。英军战事不利弃堡投降，印第安人马瓜带领族人向英军寻仇，可娜与霍克依失散后被马瓜带走，霍克依、金卡加、安卡斯一行进入马瓜族人的营地，以期带回可娜。在布宜诺斯艾利斯，夏天行将结束的时候，抚养三个姐妹长大的外婆突然离世。留下了玛利亚（MaríaCanale饰）、索菲亚（玛婷娜·戎卡黛拉饰）和维奥莱塔（艾琳·萨拉斯饰）独自居住在家中。这三个姑娘每个人都要从外婆离世的阴影中走出来，否则，生活将无法继续。玛利亚埋头在学习中，空闲的时候帮助料理点家务；索菲亚用尽一切心思在自己妆容和少得可怜的一些“财富”上；而维奥莱塔则不停地在卧室和客厅之间来来回回地踱步，偶尔从一个老人那里得到一些关怀性的慰问。这段难捱的时间被三个姐妹无聊地打发，其中有分歧、笑声、推心置腹的谈话和深情的拥抱。到了秋天，当一切开始好转的时候，维奥莱塔一言不发地离开了家，剩下两个姐妹独自面对这又少了一个家庭成员的房子。抗日战争时期，海门的一个小镇上。自从几年前日本人从东边的海边上了岸，江海平原便落入了铁蹄之下。镖师林百顺一家因躲避鬼子杀戮而逃到了通州的濠河边上安家落户，他们与李铜匠的渔船毗邻，在白色恐怖下战战兢兢地苦熬着。濠河是一条远近闻名的千年护城河，河两岸商贾云集，店铺林立，是日本人掠夺华东物资的重镇。人们战战兢兢地过着日子。而濠河边上的女人们就更加苦不堪言了。辅业亲王朱厚燔党同伐异，偕夺兵权。罪证为潮州总兵刘光辰所掌握。刘欲上京面圣，弹劾奸王，不幸被朱之心腹、新任东南都督陈文华杀害于枫树坡。刘光辰之女刘明珠得知其父壮志未酬，受奸所害，决心继父遗志，上京面君。刘明珠历尽艰难险阻，来到枫树坡，在何氏妈妈相助之下，到刘光辰墓地祭奠。巧遇海瑞暗察回归，即诉冤情。海瑞为斥奸臣，带刘明珠至府中，待朝圣君，海瑞在朝圣中揭露了刘光辰一案，穆宗皇帝碍于皇叔朱厚燔辅助基业之绩，在众卿诡言之下，无法辩清真伪，求请老太后主决。太后为保皇权，竟出丑策，一面密谕海瑞到天津天查勘刘光辰一案；一面由穆宗下旨召海瑞在5天内挑选能女为太后寿庆穿制百宝珠衣，欲挟海瑞放弃奏劾朱厚燔。海瑞在夫人的协助下，亲赴天津卫，由海瑞夫人和刘明珠假扮穿珠女进宫穿珠衣。朱得知其中情由，又设毒计，企图火烧珠衣，致海瑞误延交衣日期之罪。幸得侍女迎风透露，海瑞夫人与刘明珠偕衣逃走，将珠衣提前交与太后。朱厚燔谎报珠衣烧毁，要治海瑞欺君之罪。刘明珠怒揭朱的阴谋，又逢海瑞详察回宫，当堂出示朱的罪证。穆宗始知朱的面目，但太后因朱系皇亲国戚，不便处刑，便赐刘明珠玉如意一支，要其回。刘明珠接过玉意，悲愤交集，当堂怒惩朱贼，终于使家恨国仇得以昭雪。改编自玛丽·斯图尔特英国儿童文学小说，玛丽被送到乡下阿姨家过暑假，在一只小黑猫的带领下，她进入森林找到一束紫色魔法花，打扫院落时她用沾有花粉的手碰了扫帚，扫帚突然腾空而起，竟然把她送到森林深处的魔法学校，在这里她学习各种神奇有趣的魔法，但玛丽也发现了这所学校不可告人的秘密。这是一个没有希望的世界，没有雨、没有粮食，军阀和野蛮的游牧部落统治一切。诺亚是这个残酷世界的一个好人，一个久经沙场的战士、法师和治疗师，他只想和家人过上安宁平静的生活。然而，每天晚上他都会被一个噩梦所折磨，梦里整个世界被一场大洪水吞没。久而久之他意识到，这正是造物主给他的讯号，上帝要惩罚人类，把他们杀光。但他给了诺亚一个机会，让他得以保存地球上的物种。