电影以日军特务搜寻郭氏正骨秘方为线索。在抗战动荡的年代，宋春丽饰演的母亲李秀芳，带着郭家的“祖传秘方”和年幼的儿子颠沛流离，并终将宋楚炎饰演的儿子郭春远抚养长大，学成家传正骨绝学。日军特务为搜寻中医文化正骨秘方假扮病人企图窃取秘方，母子二人与日本军官上演了一场以德报怨、跌宕起伏的情感大戏。影片国恨家仇、医者仁心、谍战悬疑不断，再现了抗战时期中国人民的大善大义、厚德宽容。放了大半辈子电影的三爷爷（王长林饰）有一个心愿，那就是能在有生之年去长影，看看那些电影里扮演英雄的真人。三爷爷的心愿被大志（陈冠达饰）、柱子（陈致宇饰）和秀秀（王馨慧子饰）知道了。在村里，大志、柱子和秀秀可是淘气的孩子王。知道三爷爷的心愿后，三个孩子当即决定，展开机密行动，帮三爷爷完成这个心愿。孩子们摊开地图，在省城找到长影的位置。为凑足去省城的四百块钱路费，三个孩子行动起来，打猪草、摘果子、摸小鱼、换鸡蛋。一个偶然的机会，柱子发现破瓶子、易拉罐也能卖钱之后，孩子们四处捡拾瓶子，甚至打起了家里酱油、醋瓶的主意。就在孩子们为捡拾瓶子卖钱也难以凑足四百块钱时，大志有了一个“来钱”的好机会。萧华在日本留学期间与芸子相爱，可是遭到了芸子的哥哥中村的极力反对，萧华只好一人回到中国。回到家乡的萧华得知父母早已去世，村里大部分的人都出外淘金，但没有一个人活着回来。他从逃出矿区的两位大哥口中得知，原来日本人假借淘金的幌子骗人去挖钨矿，而矿区的负责人正是中村。萧华知道钨是建造枪炮的重要元素，他混进矿区想联合所有矿工的力量......村医冯春明在疾病预防和控制工作中是一个坚持职业操手的人。村长李建设一心想着村民富余劳力的再利用，为村民争取进城打工，请冯春明为村民开健康证。冯春明得知一个村民得了肺结核病，坚决不给开，并趁此宣传如何预防和治疗结核病。村长怕宣扬出去影响打工计划便和村医叫上了劲，两个男人站在各自的角度由此展开了智斗。飞天蹩鼓精传六代被财主黄大鼓篡了位。大师兄老余头集结流浪汉、智障儿凑成班子，誓夺回传承权。孙子余果无心继承，他乡追梦，鼓团靠一亩三分苹果地苦撑。一场突变，果遭灾、娘病逝、爹失常、爷出走，余果何去何从？1963年春，东南沿海某地遇到特大干旱。县委决定在龙江大队堤外堵江抗旱。九龙江地势低，旱区地势高，如果筑起拦江大坝，挡住上游水流，逼江水改道，就可以把水送到旱区。龙江大队党支部书记江水英坚决执行县委指示，主动承担起最重任务，作了很大牺牲。而大队长李志田具有本位主义思想，不肯牺牲大队利益。这时，暗藏的阶级敌人黄国忠借机四处捣乱，破坏堵江抗旱，并利用李志田的弱点，企图关掉大坝闸门。江水英用舍己为人的共产主义思想和实际行动，耐心地帮助李志田转变了思想，又依靠群众揪出了黄国忠，揭露了黄国忠以前是欺压百姓的狗腿子的罪恶历史，并将他逮捕法办。龙江水终于送到了旱区，解救了九万亩受旱土地。第二年，后山各个生产队都获得了大丰收，龙江大队也补回了损失的粮食。