一个才华横溢却饱受误解的伊朗作家，正努力实现他的梦想，组建阿富汗的第一支摇滚乐队！一座被外国军队占领的城市，由于粮食短缺，人民生活艰难困苦，一位年轻妇女只好带着双胞胎儿子们投靠住在乡间的母亲。这位“外婆”不仅不识字、骯脏、吝啬、凶恶，甚至是一名凶手。两兄弟在艰困的环境中成长，为了让自己变得坚强，两人每日以互相打骂对方、绝食等各种方式锻炼生存本领。他们将每天发生的事情仔细记载在一本大笔记本中。随着日记一页页被翻开，一场冷酷的梦魇式寓言也逐步呈现。这是中期和1939年德国和英格兰正在准备一个不可避免的冲突。霍雷肖·史密斯教授的学术精疲力尽，要求他的学生来与他到大陆从事的考古挖掘。小酒吧老板天民把醉酒女孩小云送回家时云见到男友George竟拼命挣扎，哀求天民带走她。无奈天民只得将其送往干妈家中休息。翌日，小云请求天民和其弟少聪帮忙向George取回证件欲离开香港，两人答应帮忙，期间却遭黑帮埋伏，三人只好一同逃命。事发之后，天民酒吧被黑帮骚扰、少聪的士也被恶意破坏，两人无可奈何，更不知道自己已被卷入涉及巨额黑金的斗争之中，只能奋力一战。科恩兄弟在本片中所使用的喜剧表现手法和以往完全不同，似乎他们的幽默在这里已经和黑色告别，烂俗喜剧路线才是王道，不过，影片中的人物依旧保留了一定的讽刺性，漫画感十足，汤姆·汉克斯的颠覆性表演尤其值得一赏。　　曼森太太（马龙·韦恩斯MarlonWayans饰）和她的猫一起度日，慈祥善良而又充满大智慧的她，却成为了一桩赌场金库劫案的绊脚石。劫案的主谋是盗名昭著的希金森教授（汤姆·汉克斯TomHanks饰）。他自称来在密西西比大学，一举一动充满了诗人的神采，这招可骗过了曼森太太。在希金森的带领下，一大帮社会各色人等进驻曼森太太出租的寓所，在这里，他们佯装排练教堂歌曲，实质是在打通一条通往金库的地下隧道。当然，如此艰巨的任务，请来的各路神通也足够应付。有挖过隧道的将军，有片场的道具师，有赌场打杂的黑人，甚至有一个曾经的美式足球运动员。大家都在努力“工作”，眼看大计就要成功，却怎么也想不到，曼森太太将会成为他们的噩梦……克瑞里尼克（Koralinik）是一个忠诚的欧洲特工。他坚定不移的相信着特工的宗旨，并且相信着欧洲人民需要他。八年的隐居生活，他每日严格要求自己，生活朴素，尽量不与外界有任何关联，但是他始终没有收到“任务”信息，这也让他陷入了无尽的孤独中，他甚至自己给自己的电话机留言，因为那是一台没有人与他联系的电话机。直到有一天他遇到了罗莎（Rosa），就在他与罗莎约会的夜晚，他终于收到了等待了八年的“任务”信息，于是非本意的，他带着罗莎开始了一次荒唐的“任务”旅行。当经历一系列意外之后他终于来到了第一个任务的地点，却发现暗杀目标是当年和他一起的杀手之一，这时，他才得知他们这八年来没有人接到过任务。