上个世纪30年代的美国，社会大萧条的沮丧无处不在，在一家地下酒吧里，却有着两个天才的表演者--俱乐部最引人注目的表演者兼经理鲁斯特，以及不常为人关注的害羞天才钢琴师帕西沃。在这个非法经营的酒吧里，将展开一个爱情与野心的故事，天才的表演者们也将真正成为耀眼的明星！人不能选择自己的家庭。苦于对父亲的不满，主人公把每年拜访父母的时间压缩到最少。他的父亲卡尔是个乖戾的老顽固，从来都不给儿子或者儿媳一点儿好脸色。而康拉德的儿子则把去爷爷奶奶家这件事看得很实际——他有多乖巧全部取决于老爸付了多少钱。今年，康拉德的母亲海伦娜在生日茶会上宣布的新消息却让人大吃一惊：她离开了相处40年的老伴儿。她还请他帮一个忙：回到从前的家送点儿东西。然而，一切却出乎意料：卡尔不仅成天以大罐大罐的啤酒度日，还在无尽的自我怜悯中不可自拔。当卡尔不慎掉进空泳池受伤之后，康拉德不得不带着约纳斯一起暂住进了自己当年的房间。三代人同住一个屋檐下：这会是噩梦还是全新的开始？三位不同的人、三个不同的世界、三场不同的战争，他们都站在现代战争的十字路口，一个不光彩的世界，在那里道德良知荡然无存。年轻气盛的牛仔BeauregardDecker（唐·默里饰），和他较富社会经验的朋友Virge（亚瑟·奥康纳饰）一起坐巴士前往参加全国牛仔竞赛，中途在酒店中发现表演女郎Cherie（玛丽莲·梦露饰），惊为天人，马上展开热烈的追求。但他那种蛮横无礼的示爱方式却唐突佳人，使她想尽办法逃脱牛仔的求婚。最后在巴士休息站上，牛仔被友人打醒，才改变作风讨得佳人芳心。叙述的是明万历四十三年凉秋，云贵总督卓仲廉卸任归故乡陕北，途经川陕边境时被劫富济贫的绿林女大盗“玉罗刹”练霓裳劫去大部分财产。随行护送的武当弟子耿绍南，因傲慢不逊被削去左手二指，以示惩戒，练霓裳自此与武当派结怨。百姓反抗政府，下属背叛上级，奸佞出卖国家，反抗与自由的精神交织在一起，就是那个时代的精神。阿伦（邓光荣饰）和阿天（周润发饰）自小在澳门街头流浪长大，两人相依为命，情比兄弟，立志要闯出一番天地。就在二人终于出人头地，风生水起的时候，阿伦却因杀了黑帮老大高老四（谢贤饰）的手下而在泰国遭到追杀。与此同时，阿天在儿时经常玩耍的修女院旧址，遇到了童年的玩伴卡希（夏文汐饰），两人互生爱慕，订下终身。卡希希望阿天在结婚后转做正行，二人一起离开澳门，去香港生活。就在阿天准备和阿伦告别之时，高老四对阿伦的追杀愈演愈烈。大难当前，兄弟二人最终又会何去何从……