1942年，美国海军处于人员不足，装备不齐的不利状态，全国各地的青年群起响应号召纷纷参加了部队。他们来自农民、穷人、书呆子、伐木工人、赌徒等各个阶层。半熟年纪，是人生最危险的时期……从重案组被调往「明灯计划」的女警程姐（陈昭昭），其首项任务是辅导榕榕、大家乐和摇摇三位问题少女。Samuele是一个十二岁的男孩，居住在地中海的一个小岛上。和许多同龄男孩一样，他并不是很喜欢去学校，而是更愿意去攀爬海边那些岩石、玩他的弹弓、在海港转悠。但他的家乡并不是个平常的小岛而已。故事发生在一座远离大都会的小城市，无所事事的青年佐藤达夫（绫野刚饰）曾经在某矿山工作，但在目睹一次事故后让他选择逃离。日常里他周游在城市各个角落，直到某天在小钢珠店结识了小青年大城拓儿（菅田将晖饰）。拓儿此前因伤害罪入狱服刑，后来假释出狱，经姐姐千夏（池胁千鹤饰）介绍在熟人的公司谋得一份差事。他们的家贫穷不堪，父亲卧病在床，千夏在三流酒吧内出卖肉体，日常还不得不委身与拓儿的老板（高桥和也饰），饱受屈辱。初次相逢，似乎让达夫和千夏对彼此有了好感，他们越走越近，孤独的心靠在一起相偎取暖。然而命运的捉弄却才刚刚开始……本片根据已故作家佐藤泰志唯一一部长篇小说改编。公元700年左右，正义的魔法师默林带领徒弟巴尔萨泽、维萝妮卡、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲展开抗争。维萝妮卡为了封住女巫，而将莫戛娜的灵魂吞入自己的体内，并由巴尔萨泽将她们封印在玩偶中。默林死前，将一枚龙指环交给巴尔萨泽，嘱托他寻找默林英雄，将莫戛娜彻底消灭。此后的岁月里，巴尔萨泽走遍世界各地寻找默林英雄，却始终一无所获，直到他来到美国纽约。公元2000年，四年级小学生戴夫在纽约一间魔法店宿命地邂逅了巴尔萨泽，并得到龙指环的肯定。期间，他无意中释放了邪恶的霍瓦斯，引发一场巨大的混乱，戴夫也被同学们认为精神错乱。转眼十年，戴夫已成长为帅气青年。童年的遭遇恍如一场噩梦，却在十年后再次袭来，他不得不遵照命运的指引，与女巫展开最后的抗争……DuncanAllen（亚历山大•马特恩饰）要皮条客Derek（强尼•哈瑞思饰）找一个未成年的女孩来满足他恋童癖的欲望。Derek让妓女Kelly（罗瑞恩•斯坦利饰）在路边找到了离家出走的14岁女孩Joanne（乔治娅•格洛梅饰）。就算十分不愿意，但面对Derek的威逼与金钱的诱惑，Kelly还是把Joanne带到了Duncan的家中。Duncan很快想要带Joanne带上房间，这时候两名女生都不安起来。直到听到Joanne的求救，Kelly冲上了房间。挣扎中，Duncan被Joanne刺伤了，重伤死去。两名女生落荒而逃，她们逃到了布莱顿。回想前天晚上的事，她们都十分后怕。另一方面看到父亲被杀的Stewart，找到了Derek要求他一天时间内找出两名女生。Kelly与Joanne还是被Derek找到了，Stewart在一片空地上等待，...