不久前一所女高中的李老师跳楼自杀，引起了两个新晋的记者的兴趣，为了拿到第一手资料，他们决定自己亲自去看个究竟，好奇心让他们开始慢慢接触到事情的缘由，到底是什么让老师自杀？是意外还是预谋？因酒醉驾车撞死一个小女孩，被判六年刑期的约翰.布恩出狱了。从他跨出监狱大门的那一刻起，小女孩的父亲弗莱迪复仇的眼睛就盯上了他。六年前那悲惨的一幕无法从弗莱迪的记忆中抹去。他开着一家珠宝店，但大部分时间是在办公室里喝酒，晚上则出入色情场所，烂醉中与一些连名字都不知道的女人鬼混。就在这种恶性循环中他失去了妻子，幼儿，房子以致生活的勇气...现在他只想亲自动手，杀了肇事者出气。而约翰.布恩也并未因服了六年刑而减轻罪恶感，他想的不是出狱后开始新生活，而是琢磨自己的生命还有什么价值。从某种意义上讲，他与弗莱迪是一体的两面。婚姻離異的墨西哥洗碗雜工伊凡，夢想有朝一日成為餐廳大廚。一夜酒吧曖昧，他與杰多互相吸引，兩人間的禁忌之情終難掩藏，卻也讓伊凡失去了與兒子相處的機會。抑鬱不得志的他，決定踏上違法跨越美墨邊境的不歸路，熾熱情感成了電話線另一端遙不可及的夢。如今伊凡成就斐然，二十多年來卻不斷回首當年，心頭沉甸甸的鄉愁，只得在午夜夢迴時化作嘆息。根據紐約名廚的真實故事改編，在墨西哥同性之愛仍難見光的年代，交織出愛情、自由與美國夢的苦甜滋味。已然如夢的故鄉光景、火花四射的邂逅、難以割捨的親情、青澀懵懂年少時光，在畫面游移之間一一浮現，在時空交錯堆疊中，巧妙地漫步在紀錄與重演之間，模糊了夢境與現實的邊界。一个犹太男人和一个犹太女人见面，并同时发现互相吸引对方，但他俩的性格确相差很远，他们开始在性格方面互补。感动全球观众的老爷爷和老奶奶们又回来了，玛姬·史密斯、朱迪·丹奇、比尔·奈伊、戴夫·帕特尔悉数回归“第二棒的金盏花大饭店”，新晋加盟的住客是李察·基尔。小武、慕凡、柳丝丝、凌菲儿是艺校即将毕业的学生，是好朋友，也是两对情侣。临近毕业，租住近郊一套被当地人视为鬼屋的老四合院。入住当晚，四人玩了请笔仙的游戏，谁知道从此犹如打开了潘多拉的魔盒。　　他们犯下了请笔仙的最大禁忌——追问笔仙的死因，笔流下了一滴血泪，整个请笔仙的游戏仓促结束，因此又犯下第二大禁忌——没有送走笔仙。当天晚上，小武在噩梦与真实之间穿梭，当他在晨光里醒来的时候，以为只是一场结束的梦魇，却不知道这恰恰是噩梦的开始。　　神秘的黑衣老太太总是抱着黑猫在他们身边出没，邻居异样的眼神，邻居的院子里整棵树上挂满了死去的黑猫，半夜三更蹑手蹑脚走向他们的鬼影，以及被噩梦困扰而渐渐失去常态、相互陌生的四人……　　同学菊子告诉他们，如果没有送走笔仙，那它会一直缠着他们，不死不休……　　究竟谁才是那个真正被附体的人呢？究竟怎么样才能让诅咒消失？在一起起恐怖事件后面，到底是什么邪灵在张牙舞爪？