这是一个没有希望的世界，没有雨、没有粮食，军阀和野蛮的游牧部落统治一切。诺亚是这个残酷世界的一个好人，一个久经沙场的战士、法师和治疗师，他只想和家人过上安宁平静的生活。然而，每天晚上他都会被一个噩梦所折磨，梦里整个世界被一场大洪水吞没。久而久之他意识到，这正是造物主给他的讯号，上帝要惩罚人类，把他们杀光。但他给了诺亚一个机会，让他得以保存地球上的物种。克劳德是一个三十出头的小程序员，普通的工作、平凡的外表、害羞的个性，再加上一个神经质的母亲，使他没有什么女人缘，已经单身两年多了。终于有一天，他厌倦了单身生活，决心去寻找他心中的理想女人。在一个婚礼上，他遇到了Serge，一个与他个性完全相反的人，这个人成为了他的求偶导师。Serge离了婚，是两个女儿的父亲，是一个大胆、敢于冒险、不怕被拒绝的人。虽然两个男人的个性不同，但是他们生活中最重要的一件事，把他们联系到了一起，那就是寻找他们生命中的女人。但是他们俩都没有意识到，其实他们俩寻找的人早已在他们俩眼前了。在这个过程中真正的友谊也在两个男人之间产生。抗日战争胜利前夕，国军将领雷义方以惨重的代价取得了重大胜利，这次战役中的幸存者还有通讯兵佟大庆以及台湾籍日军军医严泽坤。抗日战争结束，雷义方迅速与千金小姐周蕴芬相恋结合；佟大庆喜欢上了跟自己假扮夫妻拍照各取所需的孤女于真，两人相遇不久就各奔前程；严泽坤顺利回到台湾，乘坐“太平轮”穿梭于海峡两岸购买药材，却心系青梅竹马的日籍女子雅子不能忘怀。内战的爆发迫使雷义方和佟大庆重回战场，周蕴芬和家人乘“太平轮”去了台湾，从此开始漫长的等待。历史的不幸使大家相遇，“太平轮”成了几对情侣此生的牵挂。丹妮是个可爱的女孩，喜欢爆米花，喜欢看动画片，喜欢听高跟鞋踩在楼道里空旷的声音，喜欢骑着自行车到郊外旅游。偶尔会彻底放松自己，时常间歇性发呆。陈大力在一旧酒楼担任侍应，一夜，曾在酒楼当歌女但被谋杀的女鬼现身眼前，大力情不自禁与女鬼发生感情，不久，老伙记相继离奇死亡，死况且更是大力梦境中曾经预见。女鬼借大力寻找真凶报复，而大力亦陷入危机中。沙克利是一名正直的警官，但从不受上级的赏识，直到临近退休才从新上任的局长手里接过一宗大案，要他到另一个城市把一宗毒案的重要证人莫利带到凤凰城出庭作证，当他要返回凤凰城的途中却连连被警方与黑帮分子追杀，种种迹象使他们明白，原来是凤凰城的警界与怨罪团伙相勾结，要杀他们灭口，正直的警官被激怒了，与莫利一起要杀回凤凰城报仇，他们故意将路线通知了敌人，和莫利两人开着一辆档满铁皮的大巴士一路开进了凤凰城，成百上千的警察受命拦截，车子被打得满目疮痍，在走投无路的情况下，二人相拥走出车门，穷凶疾恶的警察局长命令警察向他们开枪，慑于沙克利与莫利的正气，并无人听令，最终正义战胜邪恶，罪恶的警察局长死于莫利的枪下，二人相拥向远处走去。