弗雷德与米克是一对老友，他们结伴去阿尔卑斯度假，住在山脚下的漂亮旅馆。弗雷德是一位作曲家和指挥家，目前已经退休。米克是一名仍在工作的电影导演。他们带着好奇与温柔的眼光观察着他们子女充满麻烦的生活，周围的充满热情的年轻作家，以及旅馆里面的其他客人。米克为了正在创作的剧本心力交瘁，他认为这将成为自己最后一部重要的电影，将为他的事业画上终点。弗雷德丝毫没有继续搞艺术的企图，然而却有一个人，愿意不惜一切代价再度让弗雷德走上指挥台。本片故事背景来自于传说中亚瑟王宫廷所在地Camelot，这片灿烂繁华的土地自亚瑟王从巨石中拔出宝剑Excaliber后一直处于安定和平。突然有一天，一心想称王的邪恶化身BaronRuber抢走了亚瑟的宝剑，黑暗侵袭这片大地。勇敢的少女Kayley为找回掉在\"黑暗之森\"的宝剑，独自上路。她在林中遇到盲眼少年Garrett，并结识了一只双头龙和一只鸽子。大家齐心合力从岩石巨人手中夺回了excaliber却又在中途被BaronRuber抢走。眼看亚瑟的城池要变成一片废墟时，Kayley决定与魔王一决。一名具有社会意识的编剧新秀刚从百老汇崛起，便被好莱坞约请写一部关于摔角的B级片剧本。他住在破败的旅馆房间中搜索刮肠，却硬是挤不出只言片语。此刻，他隔壁的房间里却发生了种种怪事，使他犹如置身于人间炼狱，脑海中发生了种种荒诞可笑的幻象。编导用了相当隐晦的方式，来刻划创作者面感灵感枯揭时的心理压力，将重心放在了环境气氛的营造上……秀女（谢兰饰）被土匪抢到西部小镇打算送给镇长做妾，她趁夜色逃脱后被一牧民收留。歹人汤三（王戎饰）贪恋秀女美色，奉上彩礼择日迎娶。收留她的表姐夫（李心敏饰）不甘肥肉落入他人之口，娶亲前夜强暴了秀女。迎娶之日与镇长发生冲突，经比武后汤三如愿娶秀女回家。当夜发现秀女不是处女，气势汹汹到表姐家讨说法。从此秀女生活在汤三淫威下，出生的孩子被汤三在睡梦中压死。表姐夫出于内疚上门看望秀女，被早就心生嫉恨的汤三开枪打死。表姐（董娉饰）找汤三算帐，不料被镇长的手下侮辱，精神完全崩溃了。在野外田间，秀女险遭歹人侮辱，被一过路先生相救，这位先生竟是当局通缉的要犯......大龄男青年王大壮被家里人安排相亲，在经历了一次次奇葩女之后，一个人外出寻找艳遇，在结识女骗子杨丽后误入传销，通过眼镜男的帮助王大壮协同民警打击了传销抓走了传销人员，在回家的车站意外上错车偶遇到儿时玩伴朱婕，在和朱婕的接触中得知朱婕同样有不顺利的爱情，最终展开表白，最后经历千辛万苦的剧情终于得到了真爱。一位父亲不顾一切地寻找他的孩子们，他们在七楼从公寓走下楼时失踪了。