黑人查理感到手足无措。在他遥远的王国里，白人法律的干涉令他感到生活变得更加困难了。于是查理下定决定，要按照古老的方式生活，但是他这样的做法给他和周围的人带来了一系列意想不到的后果。奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿学费的一次行骗中，他想独吞财物而被同伙痛殴，最终死在山崖边。海军中尉塔夫茨和昆西怀亚特到沼泽地，击溃威胁着早期定居在佛罗里达州的西米诺尔印第安人的那些人。当命令强制执行后，怀亚特和塞米诺尔主席来到一个令人兴奋的地方。很久以前，野生动物的王国艾力玛山腹地被一群亡命徒占据。到了20世纪初，以狼王乔勒为首的狼群向在人类发起攻击。无助的村民请来神枪手断魂张。断魂张利用乔勒的三只幼仔大败狼群。断魂张的女儿果果放了三只小狼。平安的一年过去了，正离开的断魂张父女遭到幸存的乔勒和已是壮狼的三只小狼的袭击，断魂张被咬死。果果为报仇找来猎手花面狼。心绪复杂的果果打死了不躲不闪的三只壮狼。花面狼也与乔勒同归于尽。果果不久后自尽。热情开朗的朱丽珠为刚失恋的好朋友严望佳安排了一场异国的散心之旅，然而对于朱丽珠“一厢情愿”的安排，性格稳重的严望佳却并不领情。萦绕着失恋阴霾和对人生未来的迷茫的严望佳封闭了自己的内心，两人也因此在旅途中爆发矛盾，这次的争吵让两人分道扬镳。随后朱丽珠意外被卷入了一起事故，陷入危机。朱丽珠在危机中刚逃过豺狼，又误入虎口，命运虽跌宕起伏，却也因此明白了责任的重要性，反而理解了严望佳。严望佳也在拯救朱丽珠的历险中，明白了朱丽珠对自己的良苦用心，尝试着真正打开心扉走出失恋的痛苦。与此同时在此番历险中，女孩们成功逃离险境，在当地警方的协助下，拯救了许多被绑架挟持的无辜女孩。一部充满动作戏的间谍惊悚片。娜塔莎·罗曼诺夫/黑寡妇遭遇与她的过去相关的一场危险阴谋，将直面自己那些更为黑暗的经历。一股不惜一切要击倒她的力量袭来，娜塔莎必须面对自己在成为复仇者的很久之前那作为间谍的...