故事讲述了他们的幸运夫妇发现连环杀手的电影卷轴。他们决定把法律掌握在自己手中，为获得100000美元的奖金不惜一切代价。他们很快就会发现自己处于凶手致命的十字头中。15岁的奥斯卡(艾伦史丹佛饰)既早熟又善体人意，他说流利法文、还勤读伏尔泰，所有同年纪的女生都哈他，不过，他却偏偏只中意“老女人”。这个假期，他即将跨出他“转大人”的第一步，诱惑他心爱的女人上勾，而这对象不是别人，正是他的小妈---伊芙(雪歌妮薇佛饰)。然而，天不从人愿，奥斯卡还没钓到伊芙却先煞到一群高龄欲女，伊芙的姊妹淘黛安。　　15岁的Oscar，聪明好学。他不满同龄女孩的浅薄，爱上了成熟又有学问的女性——他的继母Eve，而他的教授父亲对此一无所知。他想在感恩节之夜对继母表白，却又难以开口，醉醺醺地跟继母的密友Diane上了床，失了童贞。父亲慈爱的关心、Diane的纠缠和Oscar对继母的纯真爱情，构成了本片的喜剧元素。情节有些荒唐，但正象电影中Diane对Eve所说的：你还记得我们15岁的时候是如何梦想的吗？这时瓦克斯曼（伍迪•艾伦饰）的事业并不如意，生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采，那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎，幸好有前妻艾丽为他推荐，有机会执导一部新电影。出资拍片的人正是艾丽的男友，但瓦克斯曼对这位大老板的身份感到十分不满。但为了能重新振作，再次冲击电影界，瓦克斯曼还是作好出击的准备。可是当一切都准备妥当的时候，他无端失明了，他又如何能导演好一部电影呢，疾病却不能阻止瓦克斯曼前进的步伐，他要隐瞒病情，把电影拍完。到头来，老板兼情敌又会否知道他的秘密呢？昴是一个热爱芭蕾舞的少女。她拥有极佳天赋，却因家境普通而未能就读昂贵的舞蹈学校。而感情融洽的挛生弟弟，也在十岁时因病离世。因为双重的遗憾，昴更为孤独、也更渴望跳舞。天才所散发的光芒终究是无从掩盖的，经营歌舞厅的退休芭蕾老师五十铃便在无意间发现了昴的舞蹈天份，决定帮助她，让昴在舞厅里表演赚取学费。而看出昴的潜能的不只有五十铃老师，另一个年轻的天才舞者LizPark也凭著「同类的嗅觉」感觉到了。一见到昴，她便知道遇上强敌，她主动认识昴，并说服她一同参加在上海举行的世纪大赛。　　在高手云集的比赛中，昴的表现也渐入佳境。不过就在最终决赛的前夕，东京却传来恶耗：敬爱的五十铃老师心脏病发离世了……尚处于“浪漫主义”萌芽时期的小男孩雷夫，进入了一所校规严格的传统中学。老师视他为眼中钉，他看到老师就满脸黑线。当雷夫的画册被校长扔掉后，他瞬间进入究极进化！公元1584年，纳黎萱大帝宣布独立回归阿育达耶，带领暹罗人脱离了虹沙国的统治，重整了暹罗人的士气。虹沙国新王与纳黎萱之间的新仇加旧恨，派遣诸侯国大将们重兵驻扎与阿育达耶边境，意将进攻，与纳黎萱的军队形成对峙。阿育陀耶临城先洛越城主派细作打听城内情势被发现后潜逃，纳黎萱派兵追赶，掀起一场海上之战，最终细作逃脱回到先洛越，城主得知纳黎萱才敢过人，于是决定同阿育达耶联手共同抗击虹沙国。虹沙国大军入侵对暹罗人烧杀抢掠，纳黎萱不得不联合北方各族主动出击，攻打虹沙国派遣的大军。与此同时，纳黎萱分析敌我情势悬殊，只能在两路敌军兵临城下之前就分开逐个击破，智勇双全的纳黎萱最终迎来胜利。