故事描述一个垂死世界实施严格的人口控制政策，高中学生必须接受一项关乎命运的能力倾向测试。主人公发现这项测试只是隐藏一个大阴谋的烟幕弹，他们必须将真相曝光并彻底毁掉它。故事发生在一座远离大都会的小城市，无所事事的青年佐藤达夫（绫野刚饰）曾经在某矿山工作，但在目睹一次事故后让他选择逃离。日常里他周游在城市各个角落，直到某天在小钢珠店结识了小青年大城拓儿（菅田将晖饰）。拓儿此前因伤害罪入狱服刑，后来假释出狱，经姐姐千夏（池胁千鹤饰）介绍在熟人的公司谋得一份差事。他们的家贫穷不堪，父亲卧病在床，千夏在三流酒吧内出卖肉体，日常还不得不委身与拓儿的老板（高桥和也饰），饱受屈辱。初次相逢，似乎让达夫和千夏对彼此有了好感，他们越走越近，孤独的心靠在一起相偎取暖。然而命运的捉弄却才刚刚开始……本片根据已故作家佐藤泰志唯一一部长篇小说改编。明尼苏达州玫瑰山这个破落的小城将举办一场选美大会，小城里的女孩们为了各自的梦想，无不使出浑身解数，想得到后冠，而被宠坏的贝姬（Becky）和聪明性感的安柏（Amber）就是其中的佼佼者…美丽女孩辛迪是个行骗高手，她在乐器行跟两个店员打情骂俏，趁对方心猿意马之际，盗走了昂贵的吉他。事后，她又在杂货店靠眼泪博得了伙计的同情，将赃物出手，狠赚了一笔。后来，她在报纸上读到某个香料精生产商的员工意外受伤，可能获得高额赔偿，便自告奋勇，前来应征。乔伊就是这家香草精厂家的主管，他手下的人力主管布莱恩将美女招致麾下，但乔伊关心的只是如何让产品打开销路，以及让性趣索然的妻子苏茜重燃激情。这时，律师好友迪恩便出谋划策，让他请一个男妓，考验一下妻子的忠贞度，没想到这一试，却导致了令人啼笑皆非的结果……郭志强医生（杜德伟）在天台边缘，回想起为爱妻（陈颖研）施手术，最终都是还魂无术，还遭医务委员会停职进行内部聆讯。一下子失去爱妻、名声、诚信，志强恨不得一跳而下了结余生。突然志强发现少女关咏欣（叶佩雯）站于天台的危险边缘，志强将欣救回。并劝她珍惜生命。　　后来志强因思念爱妻再起寻死之念，在便利店内买炭遇欣争夺，欣抢了炭后无意中躲到志强车上，志强发现后建议一起烧炭寻死，过程中志强幻觉见亡妻勉励，顿然醒觉打消寻死之念。事后两人情如兄妹，过程中社工阿蕙（万绮雯）渐渐受志强的真诚感染，见欣真的能变好，加上知道志强的过去，渐成知已。原来阿蕙一直被前男友家飞（曹永廉）利用其裸照要挟分手费......纽约街头，四名顽皮少年策划着一场好戏捉弄一下街边卖热狗的小贩以打发午后无聊的时光。不料玩笑开大了，他们误伤了路人，被判进入男童院监禁数月。在男童院里，每到半夜，他们都会被狱卒们叫出去，被殴打、鸡奸。当他们重获自由后，四个伙伴决定将这段屈辱永埋心底。多年后，其中两个伙伴迈克尔（布拉德·皮特BradPitt饰）成了副检察官，洛伦左（杰森•帕特里克JasonPatric饰）成了记者，然而另外两个约翰（朗·埃达德RonEldard饰）和汤米（比利·克鲁德普BillyCrudup饰）却无法走出当年阴影，成了黑帮分子。当约翰和汤米在餐厅碰到当年鸡奸他们的狱卒之一肖恩（凯文·贝肯KevinBacon饰）时，毫不犹豫射杀了他。为了帮助伙伴，迈克尔想出了一个周全的计划：他们请来著名的糊涂律师为他们作辩护，而迈克尔为肖恩担任控方，努力要将官司打输；洛伦左则通过手段将肖恩卑劣的人品揭露……