故事讲述酒吧女孩向警察报案，一位菲律宾的顾客告诉她将会刺杀英国女王。因为这是女王访问香港的前夕，高主任派探员华调查此案。George是北爱尔兰的暴力份子，他和女朋友到来香港，并计划刺杀女王。他的助手聘用六个杀手，以便执行他的计划……叙述的是明万历四十三年凉秋，云贵总督卓仲廉卸任归故乡陕北，途经川陕边境时被劫富济贫的绿林女大盗“玉罗刹”练霓裳劫去大部分财产。随行护送的武当弟子耿绍南，因傲慢不逊被削去左手二指，以示惩戒，练霓裳自此与武当派结怨。百姓反抗政府，下属背叛上级，奸佞出卖国家，反抗与自由的精神交织在一起，就是那个时代的精神。流行音乐节的前一天，狐媚星乐队的4个成员到了场地准备演出，年轻的成员科克喊了朋友开派对，唯一的女队员杰姬以明天要演出为由并不赞成开派对，但并未阻止大家，一夜狂欢，第二天发现科克带来的女伴死在泳池里。警察定性为谋杀，对四个人进行审讯，然而四个人说出的版本各不相同，到底真相如何？林冲、霍宝和从心是三个年轻刑警，彼此之间性格差别极大，但偏偏被分配在一个行动小组。一次蹲点任务结束后，为了接民警老周下山，巧遇毒贩。激战后，匆忙押送毒贩赶往市局，忘记了接老周，老周不幸被毒贩同伙擒获当人质，林冲、霍宝和受伤的从心只好分头作战。他们面对生死，英勇无畏，与罪犯进行殊死一搏。清晨第一缕阳光照进庭院，脑袋谢顶的某市文联赵主任（张寿卿饰）正随着一张丢了转唱片做体操。这时一个调皮的女青年搞乱了唱片的速度，好好戏耍了赵主任一番。赵主任并不气恼，他从女孩手里接过通知，原来文联邀请了小有名气的讽刺文学作家李少白（白木饰）来讲座，作家不日到达。与此同时，李作家正躺在火车的长椅上呼呼大睡，他一个人霸占座位，全然不理会其他有困难的乘客。等到了目的地，这位不拘小节的大作家又乱扔果皮，不讲公共道德，弄得赵主任鞍前马后帮他赔不是。李作家本想和未见过面的女朋友敏英（黄婉苏饰）有进一步发展，但是敏英对这位华而不实的作家予以了尖刻的批评……奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿学费的一次行骗中，他想独吞财物而被同伙痛殴，最终死在山崖边。