光绪三十一年，清政府无力攘外，亦无法安内，民不聊生，揭竿而起之事频发，清政府为解此事，秘密训练京城七尸执行暗杀进步人士的任务。追杀郭攘等人途中，因义兴镖局总镖头陈省身插手任务失败。\n因无法继续经营，义兴镖局设宴并宣布封刀解散。晋中富商贾继英破门而入，并拿出御赐文书要求义兴镖局保一趟神秘暗镖。一时间江湖风声四起，十箱暗镖成为众家必争。\n风沙肆虐，无灯客栈内，黑拳帮、戏子、传教士先后进入。敌我难辨，猜疑试探，各家神秘身份慢慢起底。老情人竟是进步人士，小跟班原为京城七尸，混战中镖箱不保，众徒弟惨死面前。陈省身前有救国大义，后有情人被杀，自己终究是权谋盘上的一颗棋子，醒悟后的陈省身提刀相向，却不知命散何方。上官灵凤是一个快乐幸福的小女孩，爸爸妈妈对她分外疼爱，每天都为女儿讲睡前故事。只是，这些故事无关王子和精灵，而一律都是武侠江湖、大侠剑客。虽然灵凤喜欢这些故事，但她也有尴尬烦心的事情。爸爸名叫上官英俊，妈妈名叫独孤美丽，这两个怪名字让灵凤在学校受到不少嘲笑。\n10岁生日那天，她终于得知，原来那些武侠故事并非虚构，竟然都真实存在，而且父母正是隐居闹市的江湖高手。这个懵懵懂懂的小女孩随着父亲母亲走入大山，研习武功，开始一段奇异的旅程……故事发生在北极附近一个前不着村后不着店的小镇，两个年轻人在这里相遇并坠入爱河。本片是迪士尼电影公司重新整理编撰1940年的「幻想曲」故事而成，其中包括一段旧「幻想曲」中的米老鼠变魔术的段落，而其他七个段落全是2000年崭新的创作。这次唐老鸭也如愿以偿当上主角，主演一段由诺亚方舟改编的故事。　　各个段落的故事可看见动画创作者天马行空的想像力，内容包罗万象，有飞天的鲸鱼，有调皮的火鹤，为爱牺牲的玩具小士兵，现代纽约的日常生活以及带来满山春意的春神等等，各成一格，风格迥异。是喜爱古典乐的成人视觉上的一顿飨宴。西安事变”促进了国共两党的第二次合作。1937年，中共中央派周恩来副主席前往南京与蒋介石商谈联合抗日的具体事宜。为保证会谈工作顺利进行，中共中央联络部副部长张智彤以中共特派员身份先赴南京来做准备工作，他领取了与蒋介石直接联络线路的密电码。党中央领导要求边疆区保卫副局长李大欣带领一支精干的小分队为张智彤保驾护航。青岛日本特务机关长官原野即收到了在中共内部卧底的3号间谍的情报，他从监狱放出死刑犯龙旗和余虹，免去死刑，派他俩去南京执行“天狗吞月”计划——刺杀张智彤，再嫁祸国民党，破坏国共合作。中共方面接到了在日本特务机关卧底的28号同志密码，得知自己队伍中有汉奸，派出以贾腾示为首的武装小分队暗里保护张智彤。同时，国民党军统局也收到了打入日方的间谋密电，便派出以段处长为首的特别行动组，偕同中共粉粹“天狗吞月”计划。出人意料，龙旗与余虹发生火并，原路对龙旗生疑，派4号间谍江洋小姐潜入南京暗中监视，要她杀了张智彤后再干掉龙旗，中共得到28号同志急电得知日本4号间谋在武装小分队中，不断给龙旗提供张智彤行踪。张智彤圆满完成了合作抗日的谈判任务，国民党政府部长郑立仁为他举行告别宴会，原野新的秘书美田贞突然来到南京，秘密告诉双方，日本3号间谍要在宴会大楼外的停车场上刺杀张智彤，原来美田贞子是中共的28号同志。龙旗化妆成神父，把枪架在宴会大楼对面的钟楼上，对准楼门，等待宴会结束。张智彤在郑立仁等军政委员的陪同下，走出宴会大楼，突然一颗子弹从钟楼上射出，击中躲在车后要向张智彤开枪的贾腾云的胸膛。原来贾腾云是日本3号间谍，而龙旗才是打入军统多年的中共特工。可不幸的是，双栖间谍龙旗还是遭到了日本特务的暗杀，壮烈牺牲。专门为政府解决麻烦的“争端调解员”，本·威德曼，对自己从事的行业感到厌倦，很想过回正常的生活。为了与前妻争夺女儿的抚养权，本私下接了一项任务，富翁哈顿伯格的保镖默多克请他来协助测验其别墅的安全系统，而当他顺利闯入别墅之后才发现，哈顿伯格已经死在了自家的游泳池中。于是本理所当然成了警方的头号嫌疑犯。为了替自己洗脱罪名，找出真凶，本找到了哈顿伯格的儿媳莎拉，二人在迷局中不断摸索，终于发现原来陷害本的人竟是他多年的至交好友……