伊万·纳耶诺夫，从莫斯科调到奇幻世界贝罗戈耶。这个世界居住着俄罗斯童话和魔法中的人物。英雄出现在光明与黑暗力量之间的战斗的中心，每个人都相信他应该结束这场战争。方紫英的父亲生意失败后自杀，家道中落，方紫英去投奔表姐，却遭到表姐陷害，后被青衣社行动三组组长沈白露相救，从此，她就加入了青衣社，成为一名女特工，执行各种秘密任务，积极参与抗日救国。一天，沈白露命令方紫英前往汪伪政府控制下的上海，执行一项秘密任务，出于保密考虑，任务的具体内容将由上海那边的接头人当面布置给方紫英。方紫英到达上海后，看到接头人被捕，情况万分紧急，接头人给了方紫英一些暗示后服毒自杀。方紫英认真思考接头人给她的这些暗示，绞尽脑汁终于明白了这次要执行的秘密任务。那么，方紫英要执行的任务是什么？她能顺利完成吗？香港建筑师“胡明”于中国投资其事务，“江露”是其美丽的秘书。一个狂风暴雨的晚上，她在回家途中被其酒醉上司强奸。之后，江被说服做其情妇，在他的别墅中一起生活。江南四大才子之首唐伯虎（郭德纲饰）风流多才，无数少女为之倾倒。在唐伯虎演唱会上，华太师府安保部一姐秋香（姚迪饰）为见偶像混入现场，终与唐伯虎同台献艺，然而天不遂人愿，当夜二人的约会因一场误会而告吹。另一方面，宁王觊觎唐伯虎地产，派出杀手毒砂掌（九孔饰）将唐伯虎击入河水。华府侍女石榴（郭柯宇饰）意外将唐伯虎救回华府，后者因受伤失去记忆，从此在华府以华安之名为仆。秋香发现失忆唐伯虎近在眼前，却苦无方法将其唤醒。宁王发出通缉令追索唐伯虎，又派出毒砂掌盗取华太师府中的夜明珠。苏州城内形势对唐伯虎愈发凶险，失忆大才子将何去何从？一群人一起探险，沙漠绝境艰难求生。夜里，陈父被铃木惠子枪杀。女儿陈美丽一觉醒来，发现已经是5年后，5年间的记忆居然全无。所有的信息都只能从阿亮口中得知。当陈美丽意外从口袋里发现一张写着“别相信他”的纸条时，开始怀疑阿亮。陈美丽假借拥抱阿亮取走了他的手枪，却在没注意之时，又被阿亮夺回手枪。急中生智的她选择跳窗而逃，最后却被阿亮逮于一所民宅。铃木惠子警告阿亮要再三小心。第二日，当失忆的陈美丽再次看到“别相信他”的纸条时，再次选择了逃跑，途中被万小白搭救。夜里，万小白的朋友孟飞对陈美丽实施催眠，助其找回记忆，并得知日本人的试验计划全在山田实验室。可惜到了第二天，陈美丽又失去了记忆，当她看到“别相信他”的纸条时，又对万小白产生了怀疑，遂逃跑，却碰见正在四处寻找陈美丽的阿亮。阿亮使用花言巧语迷惑陈美丽，又成功捕获万小白。当受到阿亮的蛊惑，陈美丽错手杀死万小白。后来，其实一直假装失忆的陈美丽将计就计，被送往山田实验室。陈美丽在众人睡觉之时搜查档案被发现，只有拿出枪械威胁山田交出档案，不料却阴差阳错放走了山田。陈美丽就要被杀的千钧一发之际，万小白赶来搭救。赶来的铃木惠子一枪解决了万小白，并给想立功的阿亮机会宰杀陈美丽，不想阿亮反过来打死了铃木惠子和山田杏子。原来，一切都是阿亮的计划。