这是中期和1939年德国和英格兰正在准备一个不可避免的冲突。霍雷肖·史密斯教授的学术精疲力尽，要求他的学生来与他到大陆从事的考古挖掘。影片讲述了安娜与奶奶之间感人的亲情故事。安娜是一个坚强的女孩，不管在外边受了多大的委屈，她总是独自忍受。对于她来说，奶奶是她最重要的亲人。为了照顾年迈的奶奶，安娜特意回到了位于斯特拉斯堡的奶奶家。可是年迈的奶奶最终还是去世了，这让安娜十分心痛。木匠被羊倌戏耍时，发现一块上等的好木材，兴奋地将它雕刻成为一个美丽的姑娘，画匠赶过来，用色彩将姑娘进行一番包装，姑娘更美了，银匠又赶过来，为姑娘打造了银饰。一切完毕，三人将木头姑娘端详了老半天，发出可惜的感慨。远方来的小伙子也被木头姑娘的美丽吸引，禁不住将满腔热情化为歌声，不想歌声真打动了木头姑娘，她变作了鲜活的人。小伙子和姑娘肩并肩往回走时，木匠、画匠和银匠不乐意了，四个都想把姑娘领回家的人开始争吵。这时，王爷走了过来。成绩优异的男孩杰夫·陈从来不会做出什么出格的事情。他正准备参加医学院的入学面试。面试的前一天，是他21岁的生日。在杰夫两个死党凯西和米勒的怂恿和劝说下，他们相约去花花世界里庆祝杰夫的生日，也狠狠地疯狂一把。然而他们一开始喝酒就无法停止了。局面慢慢变得失去了控制，变得疯狂而可怕……上海华界和法租界同时发生两起命案，两个看似完全没有交集的死者，却似乎为同一名凶手所害。由于不方便查收华界命案，老虎探长钟朗在和康华生、犯罪学专家洪小雅、于胜男、洪小雅商量后，决定从法租界的死者——退休的巡捕房捕头老薛头入手查起。从遗孀口中，他们得知老薛头死前一直在调查一家多年前毁于大伙的东亚书院。该书院是1900年有日本人创立旨在收养孤儿的慈善机构，但在九一八事变期间秘密迁回日本，而这条线索也勾起钟朗童年的记忆。极不平常的凶杀案，揭开了一个野心帝国的险恶阴谋……两个服役期间认识的男人结成深厚的友情，退伍后，一个娶了漂亮的老婆在餐厅里当三流水平却也努力向上的厨师，他在对其总是板起严厉苛求脸孔的妻子面前总是装做一幅忠诚维诺的样...