故事讲述的是1944年，青岛的共产党地下组织“北斗”为了保护一位带着苏联攻打日本关东军的密电的小女孩儿，与日本宪兵队、黑龙会、军统展开了一场激烈的生死对决。邦纳博士计划通过更年轻、更健康的人类受害者周期性的腺移植来永生。邦纳看起来大约40岁，他真的104岁了。但是人们开始怀疑了，他可能不会到200岁。在东南亚金三角三不管地带活跃着一支武装雇佣兵小队，专门接一些保护雇主，解救人质的活，一天老爹接到老朋友“富商应老板”的电话，要雇佣老爹的佣兵小队去解救被绑架的女儿应朵儿，老爹带领的五人小队成功将应朵儿从毒贩”坤帕”手里解救出来，在跟应老板交接时候却突生意外......应老板和应朵儿再次被绑走，被逼问全部财产藏在哪里，纳占只身一人顺利解救应老板及应朵儿，没想到顺利解救的背后竟然又是一个圈套……武林至尊孟世龍全家慘遭殺害，惟獨女兒孟月欣被殺手小方救出，免於難。月欣雙眼失明，但純潔善良，美麗而溫柔，小方不但全力保護月欣，並四處追殺參與孟家血案的兇手，為月欣報仇。其中最重要的，是找出幕後主使者秦士雷。孟世龍死後，江湖中人推舉宮無忌繼任武林至尊，小方大開殺戒，追查秦士雷之事，終於傳入宮某耳中，宮某不願冤枉小方，命令段武等人追查小方殺人真相，及孟家血案兇嫌。孟家兇嫌一一伏法後，小方終於查出，幕後主使者秦士雷，赫然就是新任武林至尊宮無忌。決戰之夜，秋風肅殺，歷經一番血戰，小方終於力殲強敵。小方來到月欣處，告訴眼盲的月欣，最後一個兇手就在眼前，指著自己的胸口，要月欣一劍刺下，為家人報仇，月欣不知眼前兇手即為小方，劍刺入小方胸口後，聞小方呻吟，方知真相，小方告以自己也是孟家血案兇手，當夜受雇殺人，直至見了月欣，良心發現，不忍下手，遂救出月欣。月欣為殺小方一事懊喪不已，對江湖中永無休止的恩怨仇殺，感到荒謬而悲痛，終於舉劍自戕，隨小方而去法国南部某城市，一男子在街巷间躲避一群壮汉的追逐，抢夺了一辆摩托小货车的男子慌不择路，与一辆轿车相撞后身死……经手此案的警员索伯斯坦（Jean-HuguesAnglade饰）找到自己昔日战友阿雷·莫洛（尚格·云顿Jean-ClaudeVanDamme饰），因为后者的长相和死去的男子一模一样，死者有一个俄国名字米哈伊·苏洛瓦夫。莫洛得知自己本有一名双胞胎弟弟，后被贫病中的母亲送给某律师找人收养。莫洛与搭档奔赴法国，却发现律师本人刚被枪杀，莫洛决定沿着米哈伊遗留下来的护照跟机票，前往纽约调查。莫洛在一位出租车司机的帮助下，找到了关键字“波西米亚”的含义——一家和美国俄裔黑帮联系密切的夜总会，而“亚历克斯”则是指夜总会内的一名艳丽女郎（NatashaHenstridge饰），由此开始，莫洛逐渐进入到美国俄裔黑帮的世界中去……偃甲门首领庄琴为夺取“机械心”将天机门灭门，却未能找到“机械心”的下落。二十年后，庄琴决定以重金为饵，号召民众提供“机械心”的线索。主角叁池醉心于发明创造，对偃甲门很是崇拜。他本想去找“机械心”，却被迫随义父九叔到陆家村打井。叁池偶然间发现了鲁家的后人洛儿在村内守护着“机械心”的秘密。叁池几番周折后，得到了“机械心”。庄琴率领偃甲门人袭击陆家村，叁池将“机械心”交给庄琴希望换取村民的平安，庄琴得到“机械心”后，却命令门下对村民痛下杀手。九叔变身九面匠人出战，阻止了偃甲门的袭击，却打坏了“机械心”。庄琴卷土重来，带来了神秘高手，重伤了九叔，陆家村危在旦夕，所有人的命运都担负在叁池的身上，身无缚鸡之力的叁池，将如何逆转乾坤……