1941年9月,在一场战役中，年轻的情侣克斯特亚和纳斯特亚发现自己登上了一艘驳船，将人们从被围困的列宁格勒撤离。晚上，驳船遇到风暴。当它开始下沉时，敌机——但不是救援人员——最先到达现场本片改编自畅销奇幻小说，从亚瑟王身后以精神信仰操控国家兴亡的三位女性的观点，一窥在亚瑟王传奇背后的众多阴谋门争。在片中，安洁莉卡休斯顿饰演迷雾之城亚法隆的主祭司－薇薇安，她是一位大湖女神，以维亚法隆的崇高地位，为其终身职志；茱莉安娜玛格莉丝饰演摩可儿，为钦定祭司继承人；琼安艾伦饰演凶残的摩可思，企图夺取王位，接掌千秋盛业。在重重的迷雾及流言诡计纷扰之下，国家存亡的局势已悄然底定……路易斯是个悉尼的戏剧导演新手，他得到的第一份工作是参与悉尼市政府对精神病人康复计划，让精神病人演出一场歌剧。该计划一开始就被一个叫罗伊的病人弄得鸡飞狗跳，他狂想自己是莫扎特。没有一个病人会唱歌，也没有人懂什么是歌剧。经历了若干的闹剧，演出总算开始了。演出过程中出现了很多事先未曾预料到的情况，最终都用了不可思议的疯狂方法解决了。演出得到了极大的欢迎。美国尼米兹号，一艘从二战时期就经历无数战火的老牌航母，在还有6个月就正式退役的时候，尼米兹号接到一条命令，要求他们从沙特海军基地赶往伊拉克附近海域。原来在该地点有一艘隶属美军的425船，它在联合CIA进行清剿恐怖分子的行动中突然与基地失去联系。一支搜查小组乘坐直升机登上这艘船，发现船员全部死亡，死因不明，更为奇怪的是这里还有陆军和空军的尸体。经过仔细搜查，他们找到一名生还者——长官约翰·威廉姆斯（LanceHenriksen饰）的儿子克伦（加里·斯特里奇GaryStretch饰）。搜查小组发誓找到这个残忍的凶手，却不曾想自己正踏入死亡的黑色漩涡中……中国边境某地，特战队员陈刚正在带队剿灭一伙境外军火走私团伙。团伙头目白狼在危机时刻，用自己的亲生女儿做肉盾，逃出了特战队的包围圈。三年后，已经退役的陈刚在东南亚再次遇到了白狼，此时的白狼手握地方武装，对当地华人的生命财产安全产生了很大的威胁。新仇旧恨，同胞危急，陈刚只有一个选择...本片是迪士尼电影公司重新整理编撰1940年的「幻想曲」故事而成，其中包括一段旧「幻想曲」中的米老鼠变魔术的段落，而其他七个段落全是2000年崭新的创作。这次唐老鸭也如愿以偿当上主角，主演一段由诺亚方舟改编的故事。　　各个段落的故事可看见动画创作者天马行空的想像力，内容包罗万象，有飞天的鲸鱼，有调皮的火鹤，为爱牺牲的玩具小士兵，现代纽约的日常生活以及带来满山春意的春神等等，各成一格，风格迥异。是喜爱古典乐的成人视觉上的一顿飨宴。