列宁格勒牛仔摇滚乐队的几个成员装扮怪异，戴大墨镜，烫飞机头，夸张的火箭鞋就是他们的标志。可在他们的家乡看不见事业成功的希望，于是他们决定转战美国寻求机会，在即将出发的前夜，吉他手却被冻死，尽管如此，队员们还是将他装入了放满冰块的木箱中带上了旅途。此时同村的一个怪异的哑巴偷偷跟随乐队来到了纽约。纽约的机会并不如他们想象的丰富，困窘的生活仍在继续，在他们走投无路之时，得到了一个来自墨西哥的婚宴演出机会。于是他们用仅剩的钱从一个美国售货员（吉姆•贾木许JimJarmusch饰）手中买了一辆旧车后继续向墨西哥进发，那里有他们最后的梦想……谷平安独自护送人镖小倩去找夫家，却在半途中被以刀疤脸为首的一伙绑匪绑架。王兆兴预感情况不妙，前去营救，竟遇到了曾经在飞鱼营干过的师兄游四。王兆兴向游四打听刀疤脸的消息，不料游四竟向王兆兴隐瞒实情，还指路为马。经过一番调查，以及小师妹保护朝廷刘大人调查官粮囤积案所掌握的信息，众人终于闯入罪魁祸首黄布政大人的行宫。在大量证据面前，黄布政和游四的丑恶行径和贪赃枉法不攻自破，刘大人将贪官缉拿归案，游四趁机溜走。王兆兴追出野外，与昔日的师兄展开一番较量，游四终有所顿悟，倔强的他却结束了自己的性命，王兆兴不免感到伤感和惋惜。干个体的“倒爷”石岜搓、蹭、侃、倒、玩样样精通，并不可思议的被单纯漂亮的舞蹈演员于晶看上。石岜遇到中学恋人刘华玲，两人深情回忆起了过去的美好时光。已入外籍的刘华玲还帮做生意亏了本的石岜解了难。后来，石岜遭到流氓敲诈，因拿不出钱来，被流氓重伤了腿部。从此，石岜不得不拄起拐杖，买卖生意越发清淡。专靠扛洋枪发财的女倒爷苏迪找到石岜，要他去敲诈与中国女人鬼混的老外，石岜不肯，苏迪将他臭骂了一顿。于晶为爱情与石岜结婚，并为谋生到酒吧为歌星伴舞。但她越来越无法忍受石岜整天半死不活毫无精神的生活状态，两人开始经常性的争吵。始终没有勇气像正常人一样生活的石岜，一天夜里，终于走向绝望，跳楼自杀。于晶在六个月后生下一个男孩，取名叫石小岜。解放前的旧上海，各方势力汇集于此，此消彼长，横行霸道。青龙帮与麒麟帮两大黑道势力为争霸主地位经常大打出手，血溅街头。某天，青龙帮三名成员横尸街头，医科大学女教授于胜男（齐芳饰）以及巡捕房“老虎探长”钟朗（钟汉良饰）、实习探员韩非（释小龙饰）相继赶到现场调查。结果发现死者均系枪法极准的高手用“达姆弹”射杀，钟朗断定凶手是有着军方背景的狙击手所为。与此同时自称北伐军独立团老兵的刘天河出现在他们面前，并向众人透露凶手的真正身份。另一方面，青龙帮老大认定手下是为麒麟帮所害，双方剑拔弩张，上海滩即将掀起一场史无前例的血雨腥风。为了避免更大规模的械斗，钟朗必须争分夺秒找到真凶……迪卡尔布小学二战期间，受日本军国主义思想影响的海生(李乾铭饰)，作为日本特别纵队的一员赴中国大陆参战。期间海生目睹了日军残杀中国平民的暴虐行径，想要逃回家乡。这时，海生遇到宁毓等四个女孩，迫于无奈答应送宁毓她们去已经被日军占领的南京城。一路上海生保护着宁毓他们，还要躲避特别纵队队长山本一郎的追杀，四个女孩中的三人相继死去，最终有日本血统的樱子也看清了日本军人的真实面目。海生奋力掩护樱子逃出重围……