一部愤怒的公牛的前传和续集的集合体，描写了愤怒前和愤怒后的中量级拳王JakeLaMotta跌宕起伏的一生。身处台风眼的刑警韩度京（郑雨盛饰），夹在朴成裴市长（黄政民饰）和调查他的刑警队之间，为了自己的生存而不择手段。片中最大的反派朴成裴市长，为了追求私利而无所不为。刑警文先模（朱智勋饰），在韩度京的命令下，接近朴市长担任卧底工作。另一方面，特殊监察支队的检察官金车仁（郭道元饰）也在调查着朴成裴市长，是个心狠手辣的角色。韩度京为了取得成功而不惜为市长朴成裴的各种犯罪活动做善后，并从中收取报酬。韩度京得知妻子身患癌症后，以筹措医疗费用为借口，赚钱不计手段，渐渐偏离了警察的职业道德，走上歪路。负责特种案件的检察官金车仁手里攥着韩度京的弱点，刑警调查队队长都昌学（郑万植饰）也为了获取朴成裴的犯罪证据而威胁韩度京。后辈刑警文先模，视韩度京如亲哥哥，打进朴成裴团伙做卧底工作。韩度京处于两种势力之间进退维谷，此时的文先模也慢慢被腐蚀。就这样，几个男人各自为了生存厮杀，他们之间没有最坏，只有谁更坏。年轻而绝望的流浪艺术家亚当搬到一艘帆船上生活，一位失去丈夫的老年妇女是他的“室友”，两人在这个动荡的世界里遇到了久违的陪伴。在相处过程中，他们不断磨合，最终冲破过去的枷锁获得新生。阿贝是一名风度翩翩的大学哲学教授，深受同学和老师们的喜爱。每天和自己的本我超我打交道，使得阿贝难免会陷入虚无主义的危机之中。某日，他的课堂上来了一位名叫吉尔的女学生，吉尔热情而又开朗，她的诸多哲思和阿贝不谋而合，师生之间很快就发展出了浓浓的情意。某日，阿贝和吉尔正在餐厅吃饭，无意之中听闻邻座抱怨某位法官使她失去了孩子的监护权，让吉尔没有想到的是，没过多久，她便看到了这位法官的死讯。吉尔左思右想，觉得此事和阿贝有着脱不清的干系，同样对此心知肚明的还有阿贝的同事丽塔，然而丽塔却有着自己的打算。弗朗西斯和克劳迪娅是好朋友。他是律师，她是兽医。其中没有秘密，直到约翰来。克劳迪娅决定嫁给他。弗朗西斯意识到男人和女人之间的友谊更加复杂。1947年，山东潍河岸边。武工队长马汉东（赵滋民饰）在河东阻击战中负重伤，他令通讯员小陈（孙羽饰）回河西司令部送信：陈兴（侯健夫饰）已投敌，请上级派人到河东整顿队伍、纯洁组织。小陈奉命泅回河西，刚上岸碰上叛徒陈兴，战斗中陈兴被小陈击伤。受伤的陈兴带还乡团抓走了小陈的父母及弟弟，严刑拷打，仍得不到小陈的下落，只好释放小陈的父亲以引诱小陈上钩。司令部派姚队长（张凤翔饰）和杨副队长（刘振中饰）跟小陈去河东。，但走到河边发现船已被风吹走，小陈只好找来父亲帮忙，此时敌人已发觉我方渡河意图。黎明时分，一场战斗在潍河边打响了......