明治维新初期，淡路的稻田家遵循新政府的命令移居北海道，在恶劣的环境中努力开垦。当废藩置县的新政策传到此地后，家臣小松原带领大家接受命运，决心在那里建立属于自己的新家园。小松原为了寻求能在苦寒中生长的水稻前往札幌，但久久未归。妻子志乃带着女儿出发寻找丈夫，在大雪中体力不支倒下。五年后，被人所救的志乃和女儿一起经营着一个牧马场，辛劳度日。而政府不顾当地蝗灾之苦，要征收马匹用于战争，前来征马的政府官员竟然正是当年一去不回的小松原。志乃仍以妻子之礼相待，而已经改名换姓的小松原却已经另外组织了新家庭…故事发生在1988年的寒冷冬天，因为不堪忍受丈夫的酗酒和暴力，母亲带着尚且年幼的一双儿女离家出走，那一年，振宇（连俊硕饰）还只是一个中学生。离开了父亲，生活一下子变得拮据起来，为了养活两个孩子，振宇的母亲不得不起早贪黑的靠打零工来补贴家用。振宇虽小，但内心成熟，他将母亲的辛苦一一看在眼里，为了替母亲分忧解难，振宇当上了报纸派送员。在派送站，振宇结识了名叫昌根的男孩，在昌根的带领下，振宇第一次领略到了“大人的世界”里的种种光景。某日，振宇跟随昌根来到了母亲工作的小酒馆，眼看着昌根戏弄自己的母亲，振宇却并没有戳破自己和母亲的关系。一个年轻特警女子，一个国际神偷，还有一个金老板是黑社会的头目，他们这样身份悬殊的三个人，产生了不一样的关系，同时女特警对神偷产生了好感，一切的缘由是一场不打不相识的机遇。王大刚被赌馆中人当街痛揍一顿，狼狈不堪，幸得笑林弟子相救，随后笑林弟子又结识王大刚姐姐，才得知大刚父亲是被赌馆中的流氓迫害致死。笑林二弟子同意带王大刚上山拜师学艺，经过刻苦训练，王大刚终于学成36迷形拳，为父亲报仇血恨。布拉德是生活在加州马里布市的一个白人孩子，但是他却着迷于美国黑人的饶舌乐，认为自己是整个马里布最热的饶舌歌手，还管自己叫\"B-拉德\"。每天他和几个同伴一起玩音，虽出身当地一个显赫的白人家庭，说的却全是黑人贫民窟小孩的\"黑话\"，满嘴跑俚语。他幻想自己是贫民区的孩子，觉得黑帮分子的生活新鲜刺激，十分向往。他的这种怪癖让他的家人很是受不了。　　布拉德的父亲比尔正在竞选加州州长，布拉德于是热心为父亲出谋划策，可是他编的那些竞选口号充满了上流社会所不齿的词汇，他的歌曲更是令大家不安。再这样下去只怕竞选会活活给毁了。为了让布拉德改变眼下这种不靠谱的态度，竞选助手给比尔出谋划策，决定给布拉德一个教训，让他看看清楚，自己有没有饶舌歌手的才华，而黑帮生活是不是真那么有趣。　　于是一出活剧上演了。比尔找来了两个失业的演员肖恩和PJ，让他们扮演黑帮分子，假装绑架布拉德，把他带到真正的黑人街区，让他尝尝真实生活的滋味。布拉德却不是那么轻易就会被折服的。他也许不切实际，但他的热情感染了一路碰到的人，包括一个南方的漂亮姑娘。在这个世界里每个人都有与生俱来的频率。究竟什么能决定你的命运？