從小一起長大的醒悟、清標和佩君，三人是青梅竹馬，長大後各奔東西，醒悟混跡黑道，為幫派大哥打天下佔地盤，再一次替大哥圍勢時，沒想到對方竟是同鄕好友清標，多年不見，童年好友竟然都在刀口上討生活；清標拿人錢財因此無法顧慮兩人童年情誼，跟醒悟打起來，被醒悟誤殺一刀，警察隨即趕到，全部人被逮入獄。在一次野营中，Thomas唯一的女儿被抢劫逃亡的伐木卡车撞击身亡。悲痛欲绝的Thomas为了给女儿报仇，改名Chris搬到了偏僻的伐木小镇，等待着凶手Luke刑满释放。终于得偿所愿，Chris与Luke被分配到一组进行危险的伐木工作，每当Luke爬到树上时，Chris几欲痛下杀手。可随着对他的了解逐渐加深，Chris得知Luke也有一个年幼的女儿。同情心与日俱增，Chris复仇的决心开始动摇……主角菀得是个家境贫寒的17岁少年，虽然读书成绩一直不出色，但是论打架却鲜有对手，故事叙述菀得在成长过程中发生的故事。菀得的班主任东洙一直被他视作不共戴天的仇人，但在相处的过程中，他却渐渐感受到了班主任的热情与爱，在与东洙学习跆拳道的过程中菀得也渐渐成熟起来，并找到了自己一直想要追求的梦想和希望。清末，朝廷腐败不堪，某省巡抚鄂托（吴卫东饰）执掌一方，民怨载道，革命党人纷纷起事，清廷武力镇压。省城最大的戏楼内《霸王别姬》正在上演，巡抚鄂托为捧扮演虞姬的陈子莲（王子子饰）专程到此赏戏。不料，台上的楚霸王突然刺杀鄂托。鄂托贴身侍卫队长叶德文（杜奕衡饰）狡猾毒辣，滥杀无辜，楚霸王情急中救下陈子莲。八个月后，帅气的清朝官宦公子许骥远（蒲巴甲饰）出现在了鄂托的府中，但已成惊弓之鸟的鄂托并没有将其留在身边，而是派他去巡警学校做了校长。然而叶德文却怀疑许骥远就是逃走的楚霸王……女友出轨，男友提早回来差点撞见案发现场，但还好心大的男友没有发现任何异样。同时，因为男友是听障人士，女友竟明目张胆地开始与情人吵架！可天道好轮回，苍天饶过谁......菀洙（朴钟焕饰）梦想成为演员，但是演艺道路并不顺利。他在一家通过假扮别人的男友等角色来挣钱的事务所工作。有一天，一个女人来找他，给了他一笔钱，请求为她儿子被谋杀一案作证。菀洙意识到这是份危险的工作，但是最后还是答应了这个女人。当他在警局做完笔录后，却发现受害者是个孤儿，根本没有母亲。而他的行为却让另一个无辜的人成了替罪羊，案件陷入谜团。菀洙开始为寻找真相而奔走。