秦月柔是医院妇产科的一名医生，她因为怀孕而住院。临产前，她的胎儿出现了异常，于是，医院连夜给她进行了手术。在手术台上，秦月柔的精神变得十分恍惚。脑海中隐约发现一个穿旗袍的女人出现，抱走了她的孩子，挣扎中她晕了过去……本片讲述了一位母亲难以接受流产的事实，由此产生了一系列的精神问题，假想出一个“姑获鸟抱走孩子”的故事，从而被别有用心之人利用，但最终却在丈夫的关怀和母爱天性的帮助下康复的故事。本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生（郑少秋）娶妻多年，一无所出，一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫（王祖贤）尤自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让尤暂居于其书，当晚王欲与尤行鱼水之欢，天忽亮，尤推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日，王往城中购胭脂水粉，欲赠尤以讨其欢心，遇玉清道人（刘洵），后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶尤为妾，陈氏趁尤宽衣沐浴时，竟自窗外窥得尤摘下脸皮，点画胭脂之骇人情景，吓得晕死过去，王连狂奔玉清道观，求道人除魔，玉清把一尘拂予王，嘱王把它挂在寝室门外，再作打算不料尤枫仍能潜入室内，向王申诉前生之辛酸遭遇。一名痴迷下棋的社会最底层小人物在受到残酷拷问时咬舌自尽，老虎探长钟朗和搭档康华生、于胜男协同展开调查，发现死者生前曾多次出入公共租界的英国威斯汀银行。此人似乎在该银行号称全上海最安全的保险箱存了重要东西。钟朗和胜男伪装身份前往银行调查，谁知竟遭遇一伙银行劫匪，胜男更成为他们的人质。为保护胜男，钟朗缴械向劫匪投降。与此同时，华生和洪小雅一组终于查到棋迷的真实身份，由此得知此人所背负的重大使命，更由此将该案与银行劫案联系在一起。时间一分一秒地流逝，钟朗和胜男的生命受到最大的考验……女鬼(刘蓝溪)生前钟情马素(罗莽),央求父亲携金银珠宝提亲,但马素人穷志不穷,拒绝与鬼为伍.女鬼伺机行动,现身造成车祸,令马素暗恋的红卜卜当场毙命,然后借其阳身还魂,向马投怀送报,马喜不自胜,二人从此双宿双息.后被老板(刘丹)开除;女鬼得知此事,即施计惩罚老板,令他破产且神经失常.当马素上得知红位女鬼化身,惊恐万分......丁佩兰（陈秋霞）和王世诚（刘文正）两人感情要好，却遭双方家长反对。佩兰的妈妈，也是知名歌星丁婉玉（陈莎莉）年轻时被情人抛弃，因此不信任男人。世诚（刘文正）的妈妈希望儿子能跟富家千金高婷婷（尹宝莲）交往。世诚妈妈和婷婷连手，想逼迫婉玉母女离开台北，没想到竟因此让佩兰发现自己的身世。心情低落的佩兰和同事戴维（车轩）一起出游，在酒精的催化下，两人发生了关系。佩兰清醒后大受打击，离家出走，但过了不久佩兰就发现自己怀孕了。想不开的佩兰打算跳海轻生，还好被世诚及时发现。世诚依旧对佩兰有情，想和佩兰结婚，但佩兰始终觉得自己对不起世诚，所以选择离开。直至多年后，两人在海边再重逢。汉娜、阿布拉夏和莱利萨是三名在音乐方面有着杰出天赋的音乐神童，通过音乐，三人建立起了密不可分的友谊。战争在毫无预兆的情况下开始了，德军攻陷了乌克兰，这让汉娜的处境变得十分尴尬和危险，在局势最为紧张的时刻，莱利萨说服了自己的家人，收留了汉娜全家，一行人才得以在炮火之中保全。德军很快就开始了他们烧杀抢掠的行动，无数家庭的财务和乐器被毁于一旦。德军少校热爱音乐，珍惜汉娜的才华，送给了她一把小提琴，愿意栽培她成为人才，然而汉娜并不知道的是，自己已然成为了政治家手上的一枚棋子。