自古以来皇家秘密组织——皇家龙虎豹一直秘密承担着保护着皇上的工作，他们的成员由三人组成，分别为一条龙，跳跳虎和沙尘豹。这天，从西域来的魔术为皇帝献艺表演，而一旁想要与西域魔术团切磋的阿龙主动提出比赛，但却变法失败，皇帝神秘失踪，不知下落，太子大怒将阿龙打入地牢，阿虎阿豹被牵连也进了地牢。兄弟三人被送上法场，即将行刑的时候，护卫阿猫把三人救了下来，四人从昔日风光无限的御前护卫，转眼就成了逃犯。阿龙坚定要找出皇帝失踪的真相，并怀疑西域魔术团与此案有关，阿虎阿豹意见不合，兄弟分道扬镳，阿龙和阿猫只能凭借着细微线索前往西域，却意外的卷入了西域多方势力利益纷争……另一边，太子宣布皇帝已经驾崩，即将要举行登基大典。故事发生在二战时期的柏林，不过与人们通常的印象不同，电脑、网络、迪厅、摇滚乐、液晶电视充斥其中，德国军人摘下古板的面具，转而纵情声色，甚至连希特勒（MikhailKrylov饰）都变成一个脱线搞笑的小丑。化名舒拉伯格的亚历山大•阿谢奇金（PavelDerevyanko饰）是一名成功打入纳粹党卫军情报部门的苏联间谍。他夜晚住在柏林郊区的豪华公寓中，与一众大波美女锻练枪法；白天则周旋于希特勒和纳粹高官之间，时刻准备窃取纳粹的重要情报。随着战况日渐激烈，双方的情报战到了关键时刻。苏联方面派来美丽的女间谍金娜（AnnaSemenovich饰）协助舒拉的工作。各种搞笑的事情接连发生……丁佩兰（陈秋霞）和王世诚（刘文正）两人感情要好，却遭双方家长反对。佩兰的妈妈，也是知名歌星丁婉玉（陈莎莉）年轻时被情人抛弃，因此不信任男人。世诚（刘文正）的妈妈希望儿子能跟富家千金高婷婷（尹宝莲）交往。世诚妈妈和婷婷连手，想逼迫婉玉母女离开台北，没想到竟因此让佩兰发现自己的身世。心情低落的佩兰和同事戴维（车轩）一起出游，在酒精的催化下，两人发生了关系。佩兰清醒后大受打击，离家出走，但过了不久佩兰就发现自己怀孕了。想不开的佩兰打算跳海轻生，还好被世诚及时发现。世诚依旧对佩兰有情，想和佩兰结婚，但佩兰始终觉得自己对不起世诚，所以选择离开。直至多年后，两人在海边再重逢。影片通过一位小女孩的眼睛重新审视了发现在意大利玛扎博多的纳粹屠杀与虐待事件。1943年的冬天，8岁的玛丁娜住在MonteSole的山坡山。这是一个清贫的人家，几年前弟弟离世之后玛丁娜就变成了哑巴，不肯说出一句话。她的母亲再次怀孕，玛丁娜急切地盼着新生命的降生，战争的阴影却在一步步逼近。1944年9月的一天，孩子出生了，纳粹党卫军的屠杀也开始了。1915年冬天，51岁的卡蜜儿·克洛岱尔的精神状况出现极大的问题，她出现了被迫害妄想症，认为旁人嫉妒她的才华而欲加害于他，甚至连她的旧情人、比其年长24岁的雕塑大师奥古斯特·罗丹也不例外。在罗丹的建议下，卡蜜儿被送到了法国北部的一家小型精神病院里进行治疗，影片记录下了她在一个个无尽的不眠之夜中的生活状态，她渴望自己的艺术才华能够得到理解和认可，同时也期盼着她深爱的弟弟、著名诗人保罗·克洛岱尔前来探访。影片根据SolomonNorthup在1853年所著传记小说《黑奴十二年》（TwelveYearsaSlave）改编。该作来自SolomonNorthup亲身经历，他本是一个生活在纽约的自由的黑人，受过教育且已婚。随后遇到两个人，他们许诺在华盛顿帮他找一份工作，当Northup到了华盛顿才发现自己被诱拐绑架了，从此开始了他的奴隶生涯。经历多年磨难才依靠一个好心的加拿大人帮忙送信回家，经过一场诉讼，他重获自由。