影片讲述即将与男友步入婚姻殿堂的女孩儿茹菓（阳蕾饰）发现男友出轨后意欲轻生，被一总裁刘俊浩（连凯饰）所救，对茹菓一见钟情的俊浩化身为“专属司机”整日陪伴在茹菓左右，但心生怜惜的俊浩万万没想到在茹菓的内心正在酝酿着一个惨烈的爱情复仇计划。在遥远的沙漠检查站，三位边境巡逻人员发现了一辆车，而这辆车带他们在接下来的24小时中走向了极度危险的旅程......1937年左右，中国大地上政治风云变幻，北平更是被日本的铁蹄践踏的千疮百孔。京剧武生袁志勇号称京城第一武生，是京城的红角儿，北平的老百姓都十分喜爱袁志勇的戏。就连日本人也不例外，日本驻北平特派史中野良木和他的女儿中野爱就是其中之一，中野爱在北平化名为付小爱，并常常穿着中国女孩的服装来听袁志勇唱戏，渐渐对袁志勇产生了爱慕之心。由纪在被中学同学纯和大学前辈和也同时告白后，选择了与和也交往，不久和也又与前女友旧情复燃，纯始终安慰着悲伤的由纪，但由纪又忘不了自己一直喜欢的前辈，维持着复杂的三角关系。小学一年级时香织就开始喜欢曾借给自己铅笔橡皮的同班同学堀内，但由于太想接近对方，她的单恋一直没有进展，不过香织始终没有放弃，追随着堀内的脚步念了高中、大学，延续了一段长达13年的单恋。日军侵略东北三省时期，逃难的张班主带领自己徒弟鬼六子及爱女小翠，途中偶遇日军小分队迫害百姓，临危不惧的三人下决心和日军小分队斗争。无奈势单力薄，正义青年鬼六子和小翠师妹便依靠自己的平日所学技艺，策划了一次次暗杀日军小分队的行动。1930年的非洲，种族歧视仍然很严重。白人儿童P.K.在这里长大，作为一个英国孤儿，他备受歧视和欺侮，唯一的朋友是来自德国的作曲家多克。随着战争的爆发，多克被英国兵抓入监狱。P.K.也随之入狱。在狱中他结识了黑人拳击手皮尔，后者不仅教会了他如何用拳头保护自己，也让他明白了种族歧视的根源。当目睹了皮尔为自己的理想付出了生命之后，P.K.立志此生将为消除种族歧视而战。出狱后的他，无视当局的禁令跑到种族隔离限去教书。还邂逅了美丽迷人的玛丽亚，两人坠入爱加，玛丽亚不幸成为种族斗争的牺牲品。深爱着她的P.K.抑止住自己复仇的冲动。毅然的在消除种族歧视的路上坚定的走下去...