影片由悬疑推理大师PatriciaHighsmith1962年的小说改编而成。RobertForrester搬到女主角JennyThierolf所在的郊区小镇上，并开始暗中监视她的计划。JennyThierolf被甩的前男友在谋划报复JennyThierolf时，发现事情变得越来越复杂……故事发生在战乱时的宁城，日本人横行驻扎，老百姓水生火热。热血青年和隐藏身份的共产党员们寻找潜伏在敌军中的高官“白狼”，揪出内鬼共同制敌的故事。高尔基自传三部曲改编偶然的机会，街头魔术师马兆邱结识了面带忧郁和惆怅女子姜予丽。予丽的神情给了他无限启发，他邀请予丽与之合作，共同编排的鬼魂表演引起巨大的轰动，整个团队都热情高涨。但是予丽从不参加团队的庆功宴，好不容易参加还大量酗酒，胡言乱语，闹得场面分外尴尬。在此之后，兆邱反而对予丽更加感兴趣，他尝试走入予丽的家中，却发现这个女孩身边却充满了可以看到的鬼魂。更可怕的是，鬼魂也跟在了兆邱的身边。以此为契机，两个完全有着不同人生的人彼此渐渐了解，兆邱也开始了解予丽悲惨的过去……三年前美玉（汪永芳饰）和泰山去找马哥购买珠宝，但是泰山和美玉没有足够的钱，决定拿了珠宝走人，后来被马哥追杀，泰山死了，美玉也被抓进了监狱，三年后美玉出狱了，马哥的复仇计划也开始了，美玉要怎样对付一系列的麻烦？白龙女王胜雪为渡人劫，下凡来到人间，寻找自己当年落跑的命定之人，龙会与命定之人定下血契，通过血契便可以找到命定之人的踪迹。妹妹黑龙三生烂漫顽皮，硬是跟随姐姐一同来到凡间。幼时被龙绑架的天才猎妖师李修缘为了成为真正的“降龙大师”而踏上降龙之路，在命运的安排下，与白龙胜雪和黑龙三生不期而遇，同时陷入到了与两条龙的感情纠葛当中，并卷入了一个巨大的阴谋，一场震撼人心跨越人龙两界的正邪之战悄然拉开帷幕。