一涉及到食物问题，天使们就会出现问题。当他们像乔那森一样，吃得过多，无法控制，他们就会被送到人间，作为惩罚。回到天堂里的唯一机会，就是积德行善，距离圣诞节越来越近了…经过了一系列奇怪的，尴尬的遭遇之后，乔那森又开车撞到了医生加布里拉与他的儿子朱利安，朱利安在车祸之后，只能依靠轮椅行动了...一名中规中矩的联邦调查局探员约翰贝纳，奉命逮捕六十年代的嬉皮恐怖分子休伊华克。两人在坐火车的回程中，休伊动脑筋把菜鸟约翰灌醉，然后偷了他的证件逃走，约翰倒变成罪犯被关起来。等误会澄清之后，约翰誓言要把休伊再捉回来。残忍的绑匪和警察展开了激烈的枪战，危急之时，其他绑匪主张杀掉人质。其中一个绑匪陈博却坚持反对。原来陈博是中美混血儿，少年时代遭受周围人的歧视，一时怒极误杀同学，进了监狱，遭受到了非人的待遇，因此更加愤世疾俗。出狱后踏入了黑社会，觉得这样才能找到自己的生存价值，然而却越陷越深……这是个本来安然的世界，由于一场不明原因的瘟疫成了人间地狱。所有被这可怕的病毒杀死的人都成了僵尸，他们以为数不多的幸存者的血肉为食，更可怕的是只要被他们亲密接触一下，你也会成为这样的人形恶魔。这世界比启世录中的情形还要糟糕。布莱恩因为身怀绝技，年轻时被招募到训练营成为了一名超级英雄。随着时间的推移，布莱恩到了退休的年纪。由于无法忍受一个人退休在家时的冷清以及孤独，他决定和一群好友做一些年轻时不敢做的事，完成自己年轻时的梦想。家人得知布莱恩的想法后极力劝说他，固执的布莱恩不听家人的劝阻，甚至搬到一栋别墅里和朋友一起居住。在这里，他们会定期举办派对，参与者都是像布莱恩一样退休的超级英雄。固定的娱乐项目当然是每个人的绝技展示，虽然每次派对都会有小插曲的发生，但是布莱恩和朋友很享受这样的退休生活。很快，他们的举动吸引了可莱丝的注意。可莱丝以照料他们的生活为借口，成功地成为了这栋别墅的管家。但很快，布莱恩得知了可莱丝的真正目的：可莱丝想偷偷学到他们的绝技并以此来提升自己在组织中的地位，甚至不惜伤害他人来获取利益。布莱恩将这件事偷偷告诉了几名好友，他们一起谋划如何对抗可莱丝。最终在布莱恩和朋友的努力下，他们成功地打败了可莱丝，生活再次归于平静。布莱恩和家人的关系也得到了缓和。洛蒂，十岁的天真小女孩，坐在明亮的蓝色房间中，专心地在她的图画本中绘画。当她在画著图时，她身边的美术老师何内，也正专注地画著她的模样。小女孩上完了课，离开了老师在海边的石造小屋，不久之后，在小屋与村镇间布满浓雾的丛林里，发现了她的尸体。　　初获升职的女督察菲德琳承接了这个案子，开始展开侦讯，美术老师何内是最后一个看见小女孩的人，因而成为首要嫌犯。何内与妻子薇薇安是从外地搬来这个小镇的，何内是个画家，因为一次意外而跛脚，从此他变得自闭且失去自信，不再能画出成功的作品，只以教授绘画唯生，甚至只能靠妻子与外界接触。然而何内与妻子间原本充满爱与互敬的关系，却因此渐渐地升起一道屏障，薇薇安对于丈夫的无辜，竟也开始产生怀疑，她生活中的稳定性与安全感出现了即将破碎的裂痕。　　此时，小镇出现了一个风度翩翩的男子，吉曼罗兰戴斯蒙，他是个知名的作家、媒体的宠儿，他住在海边悬崖上的豪宅中，自信且优越的身影，吸引了所有人的目光。薇薇安是他看上的猎物，并也轻易地被他捕捉。茫然的薇薇安自愿掉进戴斯蒙的诱惑中，只因为想找到一个可信赖的依靠。接著，小镇发生了第二件命案……