小小旅行家小鸡在春天的森林中唱着歌快乐地旅行时，听到雨伞的哭泣声，原来雨伞的主人把它丢了，小鸡安慰它一番后，两个小伙伴一起上路。路上，它们的队伍里逐渐添上了落入土坑里的车轮、卡在树枝间的皮球，因为互帮互助，四个小伙伴的旅行充满笑声和歌声。\n小木狗看到四个小伙伴在空中飞时，暗暗希望它们落入水中，不想它自己掉进了水里，当四个小伙伴把它拉上岸时，它不但不言谢，还怪它们弄丢了自己的轮子，朝它们发起火来。这下子，四个小伙伴可被气坏了。明朝末年，新皇帝刚登基就面临皇位危机叛党威胁，他只得微服私访意欲铲除叛党。叶无忌是一名江湖侠盗，在一个赌场中当叶无忌无意中救下了皇帝，并看到了皇帝对黎民百姓和江山社稷的衷心和苦衷。情急之下，叶无忌临危受命决定拼死保护皇帝，消灭叛党，从而不让叛党涂炭百姓，并保护大明的江山社稷。后来，叶无忌为保护皇帝而深陷叛党大牢，叛党试图拉拢他下水时他宁死不屈，并严词拒绝了叛党。叛党头目闫震见拉拢不成就准备杀害叶无忌，但在就要行刑时，叶无忌的江湖好友杀入大牢救出了叶无忌。最后，叶无忌独自闯入闫震密室，并通过密道追到了把皇帝当人质的闫震救下了皇帝，完成了保卫江山社稷的使命。蓟城深秋萧瑟，凌晨四时，市第一百货大楼楼下警笛呼啸，人头攒动。高耸的大楼直入黑夜，一位美丽的姑娘站在楼顶望着远方，她叫黄闻莺。远方城市的另一头，是一场狂热的个人演唱会在酒精和汗水的包裹下到达了高潮，舞台中央的万众瞩目是一名刚刚蹿红的摇滚歌手，名叫曲阳。作为服装部年轻女售货员，几天前，这个叫黄闻莺的女孩在医院确诊，患有了不治之症。但青春并未因此而消沉，随着在这座城市的生活，她遇到了自己从未遇到的情感，几个年轻人的爱恨纠葛和城市不为人知青春热血逐渐四溢。小女孩和他的哥哥认识了一只有趣的会说话的猴子，这只猴子在为成为一名真正的演员努力着。影片主人公考斯蒂南是一个值夜保安，虽然年纪轻轻却没有同龄人的朝气蓬勃，孤独像挥之不去的网，紧紧纠缠住考斯蒂南的内心与生活，他常常被周围人取笑，贫瘠的生活和对情感的渴望让他无力自拔。一次偶然，考斯蒂南邂逅了举止优雅的金发美女米尔雅，随着压抑已久的情感轰然爆发，考斯蒂南将米尔亚视作生命中的全部，甚至刚结识不久就提出求婚。单纯的考斯蒂南并不知晓，米尔雅其实是个情场老手，是个地地道道的骗子，经常和一群乌合之众混在一起。米尔雅接近考斯蒂南是为了完成预谋已久的抢劫。很快，由考斯蒂南值守的珠宝店被匪徒洗劫一空，冷酷的米尔雅离他而去，考斯蒂南变成这场残局的替罪羊。于是，考斯蒂南失去了工作和自由，等待他的只有幻灭过后的无尽黑暗……老杨头（罗京民饰）是陕西华县一名独居老艺人，家中珍藏着表演皮影戏的全套行当。一天，离家多年的儿子突然领回了洋女友和洋孙子布鲁克斯（丁佳明饰）。观念受到冲击的老杨头还未回过神来，儿子和女友又因要远赴可可西里工作而匆忙将布鲁克斯托付给了自己。措手不及的老杨头只得生涩的充当起洋孙子的看护人，爷孙俩时常因东西方文化差异和语言不通发生冲突。为了让布鲁克斯喝到鲜牛奶，老杨头找上了养奶牛的乡文化站王站长（刘天佐饰）。正酝酿开班传承皮影戏的王站长借机力邀老杨头复出。在王站长不懈的游说和布鲁克斯的影响下，老杨头的皮影班终于成功开授，他与布鲁克斯之间也因为皮影戏这种独特温馨的沟通方式变得亲密无间。