讲述五位美国青少年无意间发现了一台时光机，开启了一段前所未有的时空旅行。他们在旅行中任意改变着自己的过去，不料之后这一切引发了疯狂的连锁反应……1980年代的英格兰，爱德华是一名十岁的男孩，爱德华的妈妈努力经营家庭养老院，爸爸却正陷入一场中年危机，与来帮忙的少女牵扯不清。生活在老人中间，爱德华很好奇当这些老人死后会发生什么，他用偷录老人离世时屋中噪音的方式来寻找死后生命的证据。一天，爱德华遇到了新来的老人克拉伦斯。克拉伦斯是一位退休魔术师，整日悲伤，对爱德华很凶。但这一老一少在彼此的交往中却形成了一种奇怪的友谊……自从成功研发“绝世好Bra”后，Lena（梁咏琪饰）、Johnny（刘青云饰）跟Wayne（古天乐饰）再次受命研发以“绝世好B”为卖点的一系列婴儿产品。Johnny升职为部门主管，聘请了十分神经质的秘书Sabrina（关之琳饰）。Wayne与Lena也早已确定了恋爱关系，更有了结婚的打算。Wayne对婴儿有恐惧症，给三人的研究任务带来诸多不便。总公司派来了儿童行为专家Boey（张柏芝饰）来协助他们的研究，Boey的特殊能力使Wayne对她刮目相看，两人对彼此有了特别的感觉。研究的过程中错漏百出，产品还没有研究成功，众人之间的关系已经十分复杂。时限将到，他们还是顺利研究出一个可以解读婴儿语言的“绝世好B”，Johnny与Wayne也知道了自己的最爱。全俊五（黄政民饰）是保险公司中的调查员，业务能力出色工作又认真的他深得上司的信任和赏识。某日，全俊五接到一件委托，他来到了一幢阴森的宅子面前，目睹到了悲惨而又恐怖的一幕——一具已经腐烂发臭的男孩的尸体，从天花板上掉落到了地面，而全俊五的客户，正是这名死去的男孩的父母。经过警方的鉴定，男孩的死因是自杀，但敏感的全俊五始终觉得事有蹊跷，他忘不了在宅子里看到的一幕幕，忘不了男孩双亲眼中所流露出的贪婪的目光。全俊五决定依靠自己的力量私下调查此案，没想到却因此惹怒了沉睡中的恶魔，他一步一步的接近着事件的真相，死亡亦在一步一步的靠近他。1958年秋天，我人民解放军福建前线部队开始严惩盘踞在金门岛上的国民党军队。激战之中，敌人的一发炮弹突然落在了我军的炮兵阵地上，炸塌了弹药库，烈火蔓延向炮床。战士王志强为了抢救大炮，冲进火海，发射出最后一发炮弹，命中了敌人的运输舰。王志强负伤，被送进医院。诊断结果，他全身被烧伤的面积达80％，伤势异常严重。医院党委召开会议研究治疗方案，地委书记亲自布置抢救方案，许多互不相识的人都来自愿献血。一个中年妇女抢先来到血库，要求献血。原来，在一次空袭中，王志强用自己的身体掩护了她的女儿，使孩子得以幸免。王志强失血过多，昏迷不醒。杨军医、刘护士长和护士江玲守护在床边，精心护理他，终于使王志强度过了危险期。他醒过来的第一句话是“我要立刻到阵地上去”。换药对他来说，是一个严重的考验，王志强咬紧牙关，哼唱出了“我是一个兵”，用歌声打消了医务人员的顾虑。他的伤口感染了绿脓杆菌，需要植皮，需要噬菌体。结果，光是志愿献皮者就来了236人。三个工人同志的皮肤移植到了王志强的手上。两只手治好了，绿脓杆菌又感染了他的全身，杨军医用紫外线灯为他治疗，北京解放军总后勤部派飞机送来了噬菌体。王志强在广大人民群众的鼓舞下，以吴运铎、无脚飞将军为榜样，积极地锻炼，终于战胜了病魔，勇敢地站了起来，他恢复了健康，重新返回了前线。暑假里，男孩们白天打工晚上寻欢，这种生活令男主角杰米感到厌烦。直到他遇到美丽的旅行者朱丽安娜，他的世界才不再枯燥。不过随着朱丽安娜的到来，小镇上开始发生一些怪事：男孩们一个个地消失了。杰米被陌生人警告附近有狼人，而且它只捕食处男。流言传开，男孩们感到恐惧，怀疑狼人就在他们中间。而且从谈话中得知，其实他们都还是处男，一场血祭就要来临。