一列南下的火车，从北方的冰天雪地来到了“中国制造之都”东莞，当内蒙姑娘梁铮铮带着孩子开始了这次旅程，她火辣辣的性格和自闭症儿子的缄默形成了命运的交集，走到了法律和情感的边缘，何处是他们的家园？……每个人都有一根丢不掉，也解不开的绳索。布兰顿（希拉里•斯万克HilarySwank饰）来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。布兰顿和当地女孩拉娜（科洛•塞维尼ChloëSevigny饰）恋爱了，还和拉娜的前男友成为好友——尽管他们粗野、酗酒，行为暴戾，但被接纳的布兰顿却得到了认同感。生活朝着布兰顿想要的方向发展，一次交通违章却暴露了所有的秘密。布兰顿被识破女儿身，尽管拉娜原谅了她，悲剧却发生了。拉娜的前男友对布兰顿怒不可遏，将她摧毁在一场残忍的暴力事件中。女青年素芬认识了饱含爱国情怀的男青年张忠良，很快两人便坠入爱河。两人结婚一年之后抗战全面爆发，恰好素芬诞下一子，取名抗生。张忠良参加救援队跟随部队南下，素芬带儿子和婆婆回到乡下。一个苦命的女人，被养父卖到妓院，但并不想卖身，老鸨在无奈下，只好让她先卖唱，她唱了一首秋怨，那个好心人想救出她，但因为钱不够，但办不到，俩人私奔到了其他城市，然后被人追杀，化成厉鬼来报复他们……一对姐妹花。姐姐罗斯（托妮•科莱特ToniCollette饰）有点肥胖，朴实不晓打扮，律师的职业让她生性严谨保守，难以俘获男人的心，买回来的高跟鞋只敢收藏在家——正因为这样，她沉浸在爱情小说里。她的妹妹麦琪（卡梅隆•迪亚茨CameronDiaz饰）则相反，虽然同穿一个码数的高跟鞋，麦琪却光艳照人得多，男人从来逃不过她的手掌。这天被后母赶出家门的麦琪投靠到姐姐门下，姐姐虽知麦琪任性，却也收留。不料麦琪竟然和自己的男友搭上。姐妹裂痕更深，二人形同陌路。麦琪流离失所，来到佛罗里达的祖母家。她和祖母素未谋面，却在那里得到了很多珍贵的提示，姐妹本是同根生……著名美国记者斯诺（约翰·嘉德那饰）带着对红色中国的一连串问题来到陕北，见到了他期盼采访的毛泽东（古月饰）。在陕北四个多月，斯诺日以继夜考察、采访、拍摄，对毛泽东和中国都有了深刻的了解，并且和毛泽东结下深厚的友谊。回北平后，他写出了闻名世界的《红星照耀中国》一书，在全世界引起很大反响。一九三九年，斯诺做为“工合”国际委员会的代表再次来到延安，面对发生巨大变化的延安，斯诺无比激动，他又一次与毛泽东谈起了中国。60年、70年，斯诺曾经两次来到中国，对新中国进行采访、报道。向全世界介绍中国发生的变化。这位中国人民的伟大朋友，为中美两国建交做出了坚持不懈的努力。