一位画家与妻子分开多年，有一天他意外从母亲那里收到一个手提箱，还有一个从未见过的孩子，画家确信孩子是被富有的外祖母抛弃了。手提箱中还有日记和长信，记录着她第一份工作和年轻时的故事，当他读完这些，才发现她的故事刚刚开始时，他的儿子安东尼（约10或12岁）试图安慰父亲的沉默和悲伤。影片通过一位小女孩的眼睛重新审视了发现在意大利玛扎博多的纳粹屠杀与虐待事件。1943年的冬天，8岁的玛丁娜住在MonteSole的山坡山。这是一个清贫的人家，几年前弟弟离世之后玛丁娜就变成了哑巴，不肯说出一句话。她的母亲再次怀孕，玛丁娜急切地盼着新生命的降生，战争的阴影却在一步步逼近。1944年9月的一天，孩子出生了，纳粹党卫军的屠杀也开始了。抗日战争时期的张家镇，小林找在维持会工作的张处长办几张通行证，张处长满口答应，没想到小林一回家，张处长就带着日本鬼子来抓走了他。胡大嫂趁着张处长吃饭时把小林救走了。他们准备去重庆，不料在通过敌人的哨所时被敌人发现......英国一度很盛行的社会写实主义风格在60年代末的延续罢了，翻拍自KenLoach早期为BBC拍的一集电视片。侯孝贤在访谈中提及，他选择从影是因为在当兵时看了一部英国片，译作《十字路口》的，令处在人生十字路口的他决心走电影这条路。公司职员李小霞在上班途中，扶起被撞的老太太邬大妈而被诬陷，要求赔偿医药费，百口莫辩默默承担了这一切。在小霞筹措医药费期间，患者女儿万燕到公司要钱，小霞的顶头上司刘经理私下诋毁，导致小霞被公司陈总解雇。这一切没有被其男友张亮及张良母谅解，小霞与张亮的爱情也亮起了红灯。李小霞该何去何从？女孩葛莉达刚与家人搬到新城市，换了新学校，开始交新朋友。但这一切并不容易，周围突然冒出的挑战往往让她手足无措，笨拙别扭。十五岁生日的到来意味著她即将告别童年，迎向未知新阶段，就在她抗拒又困惑之际，屋后一座神秘鬼魅的森林却向她招手，引她进入奇幻的成长旅程。