重庆大轰炸。延安派曾希圣赴重庆，将重要资料交给蒋介石，军技室破译密码专家石剑峰凭着中共的资料，破译了日军的情报，救了宋子文一命。石剑峰破译了：“日军可能是对美国要有行动。”上报何应钦。蒋介石将这份情报转送给美国，罗斯福选择相信美国人自己的情报。石剑峰破获的日军将进攻中途岛的情报。蒋介石把情报转送美国。罗斯福接见宋子文，“为了感谢中国人民对美国的帮助，我要送你份礼物。”一版由罗斯福亲自设计的纪念中国抗战五周年的邮票。冈村宁次派大岛一郎杀掉石剑峰。蒋介石拿到了山本五十六的行程电报。电报最终送到罗斯福手中，送山本五十六结束了人生最后的行程。大岛一郎来到重庆，见到妹妹江户英子，并把一枚藏有毒药的戒指交给妹妹。一九三五年美国波士顿一对上流社会的夫妇想要拥有孩子，可惜先生亚瑟（威廉.赫特饰）不孕，太太艾琳娜（玛德琳.斯托饰）建议老公不妨花钱找人让她怀孕。亚瑟同意了，于是在哈佛念法律的学生罗杰（尼尔·帕特里克·哈里斯饰）雀屏中选。刚从英国来到美国波士顿的麦克基隆神父（肯尼思.布拉纳饰），一心只想传递福音，刻意避开上流社会，不想与他们往来。然而，当亚瑟发现罗杰喜欢上艾琳娜，扬言要杀了罗杰时，无助的艾琳娜找他求助……没想到一向心海无波的神父，竟也爱上魅力无边的艾琳娜……《失明》（导演：李长浩）电影导演李长浩的弟弟英浩在完成胶片处女作《昨日雨》后，去美国进修导演课程，却因失明返回韩国。苦恼的英浩离开妻子胜玉，整日感到彷徨无依。而作为妻子的胜玉也不禁为丈夫焦虑、担忧……《李斗龙导演的处容舞》（导演：李斗镛）花甲之年的舞蹈家兼编舞家聿和曾是自己弟子的贞熙结合，成了一对老夫少妻。两人一起经营着一个舞蹈研究室。聿为了将处容舞展现在舞台上，需要寻找一名扮演瘟神的男舞者。很快，他收了一个年轻男子为徒弟。练舞的过程中，该男子和贞熙产生了微妙的感情。最终，由聿创作的处容舞展现在了舞台上……《李宪的奥德赛》（导演：郑智泳）李宪记者一直很喜欢撰写关于导演郑志英的文字。一天，他偶遇高中同窗英哲，一起喝酒谈天，第二天早晨睁眼才发现耽误了交稿。他自责万分，主动写了辞呈。街上，他信手拿起一份报纸，看到一篇名为《李宪的奥德赛》的文章……《迷梦》（导演：朴哲洙）知名女演员、陷入倦怠期的夫妇、生气勃勃的中学生、希望长得像韩流明星的日本青年人、僧侣、视觉障碍者……形形色色的人物在整形外科汇聚一堂。他们有一个共同的目的，追求他们美丽的夙愿。慧贞和敏秀照常来到整形外科，倾听这些\"患者\"的故事……大师兄藏于酒吧之内，以文弱书生的面目示人，只为保护师妹并守住一本传说中的武林秘籍。而当秘籍真正显身，一切恩恩怨怨和武林绝学，不过是过眼烟云、身外之物，强身健体才该是中国武术的最高境界。高手过招，拼的不是武功，而是格局。在一个“奥威尔式”的受严格统治而失去人性的社会，国家的上层建筑为了监视人民控制思想，将眼线散布在生活、工作场所，甚至网络上。克里斯托弗·瓦尔兹饰演一名性格古怪的计算机天才QohenLeth，然而生活本来按部就班的他注意力却渐渐为一系列“虚拟性骚扰”所分散，并且“领导人”叛逆的儿子也让他头疼不已。为了搞清楚这些问题，智慧超群的他开始实施一个神秘的计划为了寻找一只价值连城的古老的印第安面具，性感女杀手、猫王模仿者、印第安人、西部牛仔、侏儒、赌场大亨、族长、妓女，警察等各色人马轮番登场，各种离奇事件层出不穷，冷笑话接连来袭，看似一场闹剧，却是一个精心策划的局，究竟谁是幕后操纵者？