余伟和安娜同是一所高校的学生，安娜与好友秋秋正在舞蹈室排练舞蹈，余伟和博子也走进教室，原来余伟最近突发奇想在练习街舞。诺大的教室本来两伙人互不干涉，但是教室插音箱的接线板却坏了一个，为了接音箱余伟拔掉了安娜他们的电源线，这引起了安娜的不满，为了争夺教室使用权余伟和安娜发生了更激烈的争吵，争执下两人误触漏电的接线板，两人晕倒在地。安娜医院醒来，发现自己变成了余伟，余伟也醒了，发现自己变成了安娜，两个冤家竟然互换了身体，而此时余伟的“女性幽闭恐惧症”又再次发作。眼看毕业在即，两人只能面对身体无法换回来的现实，安娜教余伟跳舞，余伟教安娜功夫，两人一起进步来共同进退。本片是印度裔导演M·奈特·沙马兰继大获成功的《第六感》之后，推出的又一部重要作品。影片属于典型的“有限空间”恐怖片，沙马兰再一次向美国人民贩卖了他最拿手的神秘主义，全片气氛诡异，潜在寓意丰富，难怪成了一部争议之作。1897年，宾夕法尼亚州有一座名为考明顿的小村庄。这里风光秀美，景色宜人，村民间更是团结友爱，和善为亲，过着平静自在的生活。然而，考明顿村民的心中却有着一个挥之不去的梦魇。传说在村子周围的丛林中隐藏着残忍而恐怖的怪物，它们和村民间似乎有着一道不可僭越的约定，双方守在各自的领地，秋毫无犯。但是近一段时间种种迹象表明，盘踞在森林中的怪物正试图践足人类的领地。人们对此无计可施，只能用古老的办法——在树干漆上黄色——来阻退怪物。　　为了医治母亲的病，年青人路西斯（杰昆·菲尼克斯JoaquinPhoenix饰）决心去森林另一边的城镇采购药品。这一举动彻底改变了考明顿的命运……一名青年在梦中穿越进安南非-哥拉战争的战场，从而得以更加了解参加过这场战争的父亲。早上七时，一班飞往美国的飞机将会起航，机上的乘客包括正打算结婚的Jung-woo和其女友Mi-ryung。可是，在他们离开韩国前的十二小时期间，却因为Ha-young的出现而令他们的关系有着微妙的变化。震惊全国的强奸幼女案，在嫌疑人被击毙后，警察厅压力重重。在青瓦台，总统关注下，警察厅长决定让毫无背景的崔哲基警长（黄正民饰）了结此案，并许诺事成即可升迁。崔哲基找到了线人张锡邱（刘海镇饰）。此前，他曾以竞标贿赂罪拘留了房地产大亨金会长，帮张锡邱拿到了海东大厦的所有权。所以张锡邱也答应崔哲基找人顶包。他威逼利诱，迫使第二嫌疑人李东石认罪。而崔哲基没想到，张锡邱受到金会长挑衅后，竟派人在高尔夫球场暗杀了他，并拍下了检察官柱阳（柳承范饰）与金会长谋面的照片。而柱阳收到照片如惊弓之鸟。他在紧盯案件过程中，意外发现了崔哲基与张锡邱的不当交易，而他也向崔哲基提出了另一个交易。于是，一场由检察官、警察、线人共同演绎的离奇戏码开始了……平安从小在单亲家庭长大，妈妈总是跟他说他的爸爸已经去世了，但是不允许他去看望爷爷的举动让平安感觉很奇怪，他似乎觉得关于自己的父亲肯定有着自己不知道的秘密...