西安事变”促进了国共两党的第二次合作。1937年，中共中央派周恩来副主席前往南京与蒋介石商谈联合抗日的具体事宜。为保证会谈工作顺利进行，中共中央联络部副部长张智彤以中共特派员身份先赴南京来做准备工作，他领取了与蒋介石直接联络线路的密电码。党中央领导要求边疆区保卫副局长李大欣带领一支精干的小分队为张智彤保驾护航。青岛日本特务机关长官原野即收到了在中共内部卧底的3号间谍的情报，他从监狱放出死刑犯龙旗和余虹，免去死刑，派他俩去南京执行“天狗吞月”计划——刺杀张智彤，再嫁祸国民党，破坏国共合作。中共方面接到了在日本特务机关卧底的28号同志密码，得知自己队伍中有汉奸，派出以贾腾示为首的武装小分队暗里保护张智彤。同时，国民党军统局也收到了打入日方的间谋密电，便派出以段处长为首的特别行动组，偕同中共粉粹“天狗吞月”计划。出人意料，龙旗与余虹发生火并，原路对龙旗生疑，派4号间谍江洋小姐潜入南京暗中监视，要她杀了张智彤后再干掉龙旗，中共得到28号同志急电得知日本4号间谋在武装小分队中，不断给龙旗提供张智彤行踪。张智彤圆满完成了合作抗日的谈判任务，国民党政府部长郑立仁为他举行告别宴会，原野新的秘书美田贞突然来到南京，秘密告诉双方，日本3号间谍要在宴会大楼外的停车场上刺杀张智彤，原来美田贞子是中共的28号同志。龙旗化妆成神父，把枪架在宴会大楼对面的钟楼上，对准楼门，等待宴会结束。张智彤在郑立仁等军政委员的陪同下，走出宴会大楼，突然一颗子弹从钟楼上射出，击中躲在车后要向张智彤开枪的贾腾云的胸膛。原来贾腾云是日本3号间谍，而龙旗才是打入军统多年的中共特工。可不幸的是，双栖间谍龙旗还是遭到了日本特务的暗杀，壮烈牺牲。三个年轻水手——盖比（金·凯利饰）、奇普（FrankSinatra饰）和奥兹（JulesMunshin饰）要在纽约度过一天假期，他们决定好好享受这座大城市，最好能遇到爱情！盖比在地铁上对海报里的“月度女孩”一见钟情，决定不惜一切代价找到她然后表白；三人在搭计程车时，奇普被女司机一眼相中，不由分说带着他回家共度春宵，奥兹遇到一位人类学家女博士，觉得他看起来是标准的“史前人”，因此欣喜地爱上了他。三个好友各有境遇，其中数盖比寻找“月度女孩”最为艰难曲折。载歌载舞之间，24小时假期显得那么短暂……琳达作为女人，生活似乎表面上很理想，她愉快地嫁给菲尔，一个心理医生。但空气中淡淡的不满已经开始蔓延到她的关系，当菲尔安排琳达聘请肖恩（乔什-哈洛威），他的病人之一。作为一个助理，她发现自己第一次受到诱惑。　　琳达冲动地与肖恩发生关系，然而，肖恩，不愿意给她这么容易，他对她的吸引力很快成为一个危险的痴迷。南北战争后的卡本山谷，一群穷苦的矿工在那里寻找金子，每天他们都要进行艰辛的劳动。公司的老板和当地的驻军首领相互勾结，经常骚扰和欺压这些矿工。就在他们难以忍受，觉得这样的生活几乎没法儿过了时，一个神秘的人物来到了这个山谷。人们对他的经历和名字一无所知，给他起了个外号：“传道士”。“传道士”行侠仗义，成为矿工苦难生活中的一缕亮光。他号召受压迫的矿工团结起来，同老板和驻军首领进行斗争。矿工们在“传道士”的带领下同老板进行了多次较量，将老板的打手逐一铲除，最后，“传道士”在解决了他的仇敌——驻军首领后，只身悄然离去。经营私人职业介绍所的戴夫相貌和美国总统十分相像。现任总统米切尔厌倦了在公共场合露面，戴夫被征募作了总统替身。一日，米切尔在和他的女秘书幽会时突然中风昏迷，戴夫的替身任务也变得繁重。戴夫以总统的身份，开始关心起了穷人，还解雇了阴谋破坏总统声誉的白宫总管亚历山大。总统米切尔去世了，人们为他举行葬礼，南斯宣誓就任总统，戴夫回到了他的职业介绍所。戴夫的朋友开始帮助他进入政界，准备全力支持他竞选。由于当年办案人员的失误，导致绑匪关键性的电话没有被录下来。相关人员承担责任，警方高层则将其视为禁区只字不提。三上义信（佐藤浩市饰）与媒体苦苦周旋的同时，竭尽全力试图打破警方的窠臼，同时针对当年的案件展开深入调查。而就在此时，某体育用品商店老板（绪形直人饰）的女儿遭到绑架，相关手法居然与“64案件”完全一致！难不成是凶手再翻案？三上和同侪全力奔走，警方也投入大量人力展开追查，结果竟然发现令人难以置信的秘密。昭和天皇退出历史舞台，吸引了无数人的眼光。然而即使被时间的尘埃所掩埋，有些事、有些人终究会被人久久铭记……本片根据横山秀夫的同名推理小说改编。