重庆大轰炸。延安派曾希圣赴重庆，将重要资料交给蒋介石，军技室破译密码专家石剑峰凭着中共的资料，破译了日军的情报，救了宋子文一命。石剑峰破译了：“日军可能是对美国要有行动。”上报何应钦。蒋介石将这份情报转送给美国，罗斯福选择相信美国人自己的情报。石剑峰破获的日军将进攻中途岛的情报。蒋介石把情报转送美国。罗斯福接见宋子文，“为了感谢中国人民对美国的帮助，我要送你份礼物。”一版由罗斯福亲自设计的纪念中国抗战五周年的邮票。冈村宁次派大岛一郎杀掉石剑峰。蒋介石拿到了山本五十六的行程电报。电报最终送到罗斯福手中，送山本五十六结束了人生最后的行程。大岛一郎来到重庆，见到妹妹江户英子，并把一枚藏有毒药的戒指交给妹妹。出生在青森县乡间的21岁女孩本泽海空靠帮自家采摘苹果存下了88万日元的酬劳。正是渴望在大千世界闯荡一番的年龄，海空揣着巨款独自上京，寻求刺激。某天，海空偶然在电视上看到名模兼瑜伽教练KUMI的节目，这位美丽女子曼妙的身姿和慑人的气质深深吸引着这个操着津轻方言的乡下女孩，于是她鬼使神差来到了KUMI的瑜伽教室。\n镁光灯下和镜头前的KUMI永远是迷人耀眼的一颗明星，然而她为了取得今天的地位和荣耀也付出常人难以想象的辛苦。丑小鸭一般的海空依附着这个偶像，却没留神在光怪陆离的大都会丢失了身家财产。走投无路之际，KUMI对她施以援手，并引导着海空在瑜伽的训练中舒缓疲惫的身心。失去了住所的海空不得已住进KUMI的家中，她帮助偶像收拾房间，做好饭菜，令奔波忙碌的KUMI瞠目结舌。两个女孩颇为别致的同居生活就这样开始了……蒂姆·瓦格纳为了讨好上司，从而顺利升职，参加了一个被称为\"白痴之宴\"的活动，目的就是成功的寻找到一个完美的同伴共赴晚餐，届时看谁的同伴是白痴中的白痴。蒂姆找来了看上去很傻的国税局雇员巴里担当他的同伴，去竞选那个\"白痴之最\"的称号，以便逗乐老板。但是，哪里想到，阴差阳错的事情发生了，巴里虽然确实白痴，但是却意外的让蒂姆的老板同样出丑，在这场晚宴制造了不小的风波，蒂姆该如何收场？到底谁才是真正的白痴极品？美国硬汉警署探员科尔，到了墨西哥寻找他的记者前妻萨拉，发现前妻跟他最好的朋友在一起了，并且有人将他前妻绑架来陷害他的好友入狱，科尔追查前妻下落的过程中，邂逅了美丽性感的墨西哥姑娘格蕾丝，一场误会后发现原来格蕾丝是萨拉的好朋友和同事，科尔在格蕾丝的帮助下，一路艰险终于救出了前妻萨拉，过程中又跟格蕾丝通过接触产生了爱情，所有问题迎刃而解后，科尔回归警署，还有多少惊险的故事等待着硬汉科尔。晓乐和小燕是一对小夫妻，跟众多北漂一族一样，他们也怀揣着自己的梦想。当机会终于来临的时候，事情并不像两人想象的那么简单。相伴的时间却越来越少。晓乐的星途一片光明，而自己不过是一个发廊妹！自己是否已经追不上晓乐的脚步？为了晓乐的梦想和发展，小燕决定离开。原本坚信只要两人在一起就是幸福快乐的小夫妻就这样分开了。小燕带着一颗受伤的心走了，留给晓乐的是空留快乐记忆的深深的孤独！他终于明白，对于他来说，什么才是最重要的！他一定要找回属于他的真正快乐的梦想！本片是迪士尼电影公司重新整理编撰1940年的「幻想曲」故事而成，其中包括一段旧「幻想曲」中的米老鼠变魔术的段落，而其他七个段落全是2000年崭新的创作。这次唐老鸭也如愿以偿当上主角，主演一段由诺亚方舟改编的故事。　　各个段落的故事可看见动画创作者天马行空的想像力，内容包罗万象，有飞天的鲸鱼，有调皮的火鹤，为爱牺牲的玩具小士兵，现代纽约的日常生活以及带来满山春意的春神等等，各成一格，风格迥异。是喜爱古典乐的成人视觉上的一顿飨宴。